ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Инструменты

Существуют активы, которые меняются с меньшей интенсивностью, нежели валюты, но при этом также позволяют получать ощутимую прибыль. Помимо 54 валютных пар, у вас имеется возможность торговли по 72 инструментам CFD (нефть, цветные металлы, акции, индексы), золотом и серебром, а также Биткоином на наиболее выгодных для вас условиях.

Чтобы освоить торговлю на Forex, необходимо открыть торговый счет.

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

Брокеры для пассивного инвестирования. Рейтинг 5 лучших Форекс дилеров, подходящих как инвесторам, так и трейдерам

Каждому инвестору важно знать о брокерах для пассивного инвестирования (Passive investment), так как это особая, отдельная категория, которая представлена в настоящее время на фондовом рынке. Она обеспечивает осуществление определённых инвестиционных целей с учётом ключевых характеристик ETF-фондов. С целью максимально эффективной и высокодоходной работы через брокера можно воспользоваться оптимальным вариантом, учитывая «рейтинг самых лучших Форекс-бокеров».

В любом случае, перед тем, как выбрать отечественного или зарубежного партнёра, важно ознакомиться с отзывами реальных пользователей.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Шаг №1. Определение целей инвестирования

Безусловно, данный этап не всегда рассматривается в качестве основополагающего и важного фактора, что является большой ошибкой. Именно целями определяется оптимальный вариант ETF-фондов для инвестирования и перспективные соотношения. Кроме всего прочего, инвестору крайне важно контролировать перспективы и траекторию движения.

Целью является измерение определённых характеристик в условиях разумности и рациональности, поэтому нужно сфокусировать всё своё внимание на исключительно реальных перспективах. К примеру, можно нацелиться на получение прибыли в размере 400 000 $ в течение четверти века. При этом, достичь такого уровня можно очень разными способами, включая понижение размеров пассивной доходности. Часто брокеры для пассивного инвестирования выбираются согласно принципу достаточной по размерам суммы в ETF-фонды.

Шаг №2. Открытие брокерского счёта и Unit Linked

Брокеры для пассивного инвестирования различаются уровнем надёжности, предлагаемыми условиями и целым рядом иных немаловажных показателей. Но для работы с ETF-фондами инвестор должен обзавестись простым зарубежным брокерским счётом или специальным инвестиционным инструментом, его оформление представляет собой приобретение полиса долгосрочного страхования жизни Unit Linked.

Открыть такой счёт можно в онлайн-режиме, что является очень удобным вариантом вне зависимости от страны проживания или пребывания. Особого внимания заслуживают в настоящее время Intеrасtive Вrоkers (США) и Sахо Ваnk (Дания). Также хорошо зарекомендовало себя сотрудничество с международной страховой компанией Invеstоrs Тrust. Помимо этого не стоит забывать о проверенных временем Форекс-брокерах вроде Alpari и FxClub.

Рейтинг 5 лучших Форекс дилеров, подходящих как инвесторам, так и трейдерам

Ниже мы кратко рассмотрим следующие брокеры, на которые стоит обратить внимание, если хотите зарабатывать пассивно:

  1. Intеrасtive Вrоkers.
  2. Sахо Ваnk.
  3. Invеstоrs Тrust.
  4. Alpari.
  5. FxClub.

ТОП 1: Intеrасtivе Вrоkеrs — один из лучших зарубежных Форекс дилеров для пассивного инвестирования

Американская брокерская фирма управляется крупнейшей электронной торговой платформой по количеству сделок со средним дневным доходом. Особенностью одного из наикрупнейших на сегодняшний день американских онлайн-брокеров является наличие собственных капиталов этой компании в объёме более семи миллиардов долларов. Благодаря этому Intеrасtivе Вrоkеrs относится к числу лучших онлайн-брокеров согласно рейтингу от Ваrrоn’s. Примечательно, что отсутствуют ограничения по минимуму для открытия счёта с учётом расходов на пополнение и брокерской комиссии.

Регуляция работы осуществляется SЕС (комиссия по ценным бумагам всех видов и биржевым активам), а также СFТС (комиссия по торговым операциям с товарными фьючерсами). Сумма страхования для финансов и ценных бумаг инвесторов составляет пятьсот тысяч долларов (SIРС). При желании инвестором может быть оформлена дополнительная страховка наличных финансов на личном счёте до 2,5 миллиона долларов в рамках отдельного соглашения, что позволяет рассчитывать на суммарное страхование наличных денег в пределах $2,75 млн.

Минимальный комиссионный брокерский взнос составляет ежемесячно $10, чем обеспечивается обслуживание личного клиентского счёта и вычет иных комиссий, включая отчисления по сделкам при приобретении ETF-фонда. При сумме комиссий по сделкам в течение месяца более $10, счёт обслуживается бесплатно. Таким образом, при оформлении инвестором в течение одного месяца двенадцати сделок с комиссионным отчислением доллара со сделки, размеры оплаты составят $12.

ТОП 2: Sахо Ваnk — брокер подходящий для пассивного инвестирования на фондовом рынке

Брокеры для пассивного инвестирования представлены сегодня также датским инвестиционным банком Sахо Ваnk. Он обслуживает клиентов в разных уголках земного шара, а минимальные размеры инвестиционной суммы сегодня составляют $10 тыс. Регуляция работы осуществляется: DFSА и Directive European Union.

Брокерская компания Sахо Ваnk обладает лицензией для ведения деятельности на территории двенадцати стран, включая Великобританию, Сингапур, а также Австралию и Швейцарию. Все инвестируемые средства застрахованы фондом гарантирования вкладов (Дания) на 100 000 евро. Предполагается, что банкротство обеспечит возврат инвесторам ценных бумаг, находящихся на счетах сторонних депозитарных учреждений.

Брокеры для пассивного инвестирования, а точнее датский инвестиционный банк с лета прошлого года, специализирующийся на работе с онлайн-инвестициями международных рынков капитала и предоставлении возможности торгов широчайшего спектра финансовых инструментов, где на 33% понижена комиссия (было $15, а стало $10). Правило касается инвестиций в ETF. Кроме всего прочего, в обязательном порядке должны учитываться размеры дополнительной полугодовой комиссии в условиях отсутствия активности счёта (100 $).

Как приумножить деньги с помощью инвестиций?

ТОП 3: Investors Trust — лучший в рейтинге надёжности брокер для пассивного инвестирования

Страховой компанией международного уровня Investors Trust, входящей в категорию «Брокеры для пассивного инвестирования», обеспечивается клиентский доступ к ключевым фондовым рынкам посредством инвестиционных продуктов unit-linkеd. Минимальный размер ежемесячных вложений составляет $100 в рамках накопительной программы и $10 тысяч в рамках программы по единовременному взносу.

Особенностью Invеstоrs Тrust Аssurаnсе SРС является высокий уровень рейтинга надёжности (по данным агентства АМ Веst). В ежегодном режиме осуществляется аудит со стороны специалистов, входящих в одну из самых крупных независимых аудиторских компаний под названием КРМG.

Кроме всего прочего, к очевидным преимуществам можно отнести вполне целесообразное разделение клиентских и брокерских активов, а также надёжные счета кастодиальных банков Ваnk оf Аmerica Меrill Lynсh и Вrоwn Вrоthеrs Наrrimаn & Со. По этой причине в случае банкротства клиентам гарантирован возврат средств в полном объёме.

Размеры комиссионных расходов определяются типом программы unit-linkеd, суммой и сроками вложений с учётом дисциплины пользователя. Структурной особенностью является ежемесячная полисная плата в размере $7, наличие комиссии на административном уровне с точки зрения управления активами. Накопительной программой предусмотрена выплата бонусов за лояльность и дополнительных начислений согласно инвестированным суммам.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

ТОП 4: Alpari — лучший из Форекс брокеров как для инвесторов, так и для трейдеров

Пожалуй, самый проверенный временем Форекс брокер Alpari (Альпари) на рынке с 1998 года. Компания является членом международной компании TFC. Она ответственна за разрешения споров на валютно-финансовом рынке.

Инвестиционные инструменты для начинающих инвесторов // Наталья Смирнова

В качестве пассивного заработка брокер Альпари предлагает инвестировать в ПАММ-счета:

Предлагаем вам ознакомиться с параметрами и характеристиками инвестирования в ПАММ-счета и портфели:

Как видите, имея в кармане всего 3000 рублей или $50 или 50 евро можно получать пассивный доход у Форекс брокера Альпари.

ТОП-7 финансовых инструментов на рынке | Инвестиции. Фондовый рынок

После регистрации на сайте брокера и пополнении личного счета на минимальную сумму, стоит ознакомиться с обзорами ПАММ-счетов. Ежемесячно брокерский дом Alpari выбирает Топ-3 лидера среди управляющих ПАММ-портфелями. Это в значительной мере упрощает процесс выбора управляющего вашим портфелем:

Кроме этого, на Альпари есть мобильное приложение для инвестиций Alpari Invest:

Данное приложение позволяет выбрать управляющего среди ПАММ-счетов и ПАММ-портфелей.

Выгода от использования данного мобильного приложения очевидна:

Не торопитесь с выбором управляющего, тщательно ознакомьтесь с открытой статистикой и лишь, потом инвестируйте средства.

ТОП 5: FxClub — лучший из дилеров для пассивного инвестирования

Данный Форекс брокер на рынке с 1997 года. Отзывы о FxClub положительные, поэтому ему стоит доверять. Кроме того, мы сами торгуем на его платформе, поэтому смело можем рекомендовать его вам.

Для пассивного инвестирования у брокера Fx Club есть инвестиционные идеи, за которые голосуют пользователи площадки. Та инвестиционная идея, которая сможет набрать максимальное количество баллов проходит аудит у специалистов ГК Forex Club и лишь после этого будет запущена для массового инвестирования. Как видите, сумма инвестиции от $500.

Правила открытия зарубежного счёта

Ключевые различия в стандартной процедуре открытия клиентами зарубежного счёта являются несущественными, но вполне могут быть представлены требованиями к документам и анкетными данными, предоставляемыми пользователями при регистрационных действиях. Как правило, клиентами предоставляются все сведения паспортных данных.

В анкетных данных пользователем в обязательном порядке указывается полная информация, касающаяся гражданства, индивидуального налогового номера, сферы деятельности и места работы, размеров имеющегося в распоряжении капитала и его происхождения, а также типовых характеристик вложений. Указанные выше брокеры для пассивного инвестирования позволяют выполнить полноценную проверку всех документов и открыть счёт в течение нескольких дней.

Шаг №3. Вывод денежных средств на собственный клиентский счёт

Открытие зарубежного счёта в онлайн-режиме осуществляется предельно быстро, является очень практичной и занимающей минимальное количество усилий со стороны будущего владельца процедурой.

После этого производится перевод финансов с целью дальнейшего инвестирования в режиме работы с проверенными ETF-фондами. Данная операция выполняется при помощи SWIFТ-переводов.

Шаг №4. Выбор и приобретение ЕТF-фондов

Наиболее целесообразный, самый оптимальный вариант, рекомендуемый в настоящее время профессионалами и опытными специалистами, представлен одновременным инвестированием в несколько видов ЕТF-фондов (Еxchange-traded fund), входящих в состав диверсифицированного портфеля. Инструмент может включать в себя различные классы активов. Доступно приобретение акций, облигаций и недвижимого имущества.

Тем не менее, перераспределение разных вариантов активов в рамках одного инвестиционного портфеля, требует определённых знаний, поэтому новички в данной сфере должны ориентироваться на несколько обобщённых рекомендаций, связанных с выбором Ехсhаngе-trаdеd fund.

Опытные пользователи отдают предпочтение так называемым «скринерам», или же фильтрам ЕТFs при отборе Ехсhаngе-trаdеd fund. Благодаря специальным сайтам подбираются необходимые фонды посредством установки строго определённых критериев, а к числу наиболее удобных из категории бесплатных вариантов, вполне заслуженно следует отнести Scrееnеr and Dаtаbаsе и ЕТFdb.соm ETF Sсrееnеr. При помощи фильтра на официальном сайте подбирается тип класса, который вполне может быть представлен доходными акциями, облигациями или недвижимым имуществом, после чего нужно определиться с сегментом в формате высокой или малой капитализации, выплаты дивидендов или иных вариантов. В случае работы с облигациями учитываются особенности долгосрочных и краткосрочных, а также казначейских и корпоративных, или других видов. На заключительном этапе подбора необходимо определиться с местом осуществления деятельности (развивающийся или уже развитой тип рыночных отношений).

Финансовые инструменты для получения профита от Masterforex-V

Финансовый инструмент — это простыми словами инвестиционные «квазиденьги» инвесторов и трейдеров в форме ценных бумаг или деривативов (акции, облигации, казначейские векселя, криптовалюты, фондовые индексы , фьючерсы, депозитарные расписки, опционы и др.), продажа или передача на которые по рыночным котировкам через брокера или биржу обеспечивает получение денежных средств с профитом или убытком.

Понятие финансового инструмента

Под финансовым инструментом подразумевают документ с обеспечением получения денег. По сути, это договор, одна сторона которого предоставляет финансовый актив, а другая – деньги или долевые части за этот актив.

Законодательство разных стран по-разному трактует понятие финансового инструмента. Это важно понимать при заходе на новые рынки, чтобы избежать проблем и финансовых потерь.

Вот как определяет понятие финансового инструмента российское законодательство: это ценные бумаги или производные финансовые инструменты, в которых оговаривается:

  • обязанность одной или обеих сторон единоразово или на регулярной основе выплачивать финансовые средства;
  • обязательство покупки / продажи ценных бумаг, валюты, товаров;
  • обязательство одной стороны предоставить актив (валюта, ценная бумага, товар), а другой – принять его и произвести оплату.

Финансовые инструменты фондовых бирж

Сегодня фондовый рынок предлагает самое большое количество финансовых инструментов, вплоть до таких, которые позволяют торговать, не продавая и не покупая физический товар. Примеры финансовых инструментов.

Долевое участие:

  • акции (обыкновенные и привилегированные);
  • акции (конвертируемые обыкновенные и привилегированные);
  • структурированные инструменты;
  • депозитарные расписки по акциям;
  • LPU (Limited partnership units).

Коллективные инвестиции:

  • ПИФ (паевой инвестиционный фонд);
  • взаимный фонд (mutual fund);
  • ETF;
  • хедж-фонд;
  • инвестиционный фонд недвижимости;
  • биржевой инвестиционный фонд;
  • пенсионный фонд;
  • фонд прямой инвестиции.

Инструменты долгового рынка:

  • облигации (бонды);
  • депозитарные расписки по облигациям;
  • векселя;
  • среднесрочные ноты;
  • структурированные продукты с защитой капитала или без нее;
  • ипотечные ценные бумаги;
  • РЕПО.

А также:

  • варрант;
  • опцион;
  • фьючерс на индекс, товарный, валютный и другие фьючерсы;
  • своп;
  • спот;
  • форвард;
  • биржевые индексы;
  • процентные ставки;
  • дивиденды.

Ценные бумаги, как базовый финансовый инструмент

Ценная бумага – общее название многих инструментов биржевого рынка. Для экономики она представляет капитал, а с юридической стороны – движимое имущество или титул имущественных прав. В зависимости от типа ценная бумага дает ее обладателю право совокупного капитала от их размещения, право на распределение и перераспределение дохода, полученного от этого капитала. Например, один тип акций дает ее обладателю право на получение дивидендов, но не обеспечивает правом голоса на собраниях акционеров, другой такое право предоставляет. Все это нужно понимать перед инвестицией – что вы от нее ждете, хотите одолжить под проценты, стать долевым совладельцем бизнеса, получать доход на росте котировок?

Ценная бумага – это юридически признанный документ. В этом ее отличие от любого документа, отпечатанного в типографии и даже имеющего солидную печать и размашистую подпись директора. Все ценные бумаги имеют определенный формат, выпускаются только лицензированными лицами, проходят многоуровневую проверку и имеют защиту в правовом поле. Собственно, поэтому они и называются ценными, т.е. таковыми, которые имеют определенную ценность.

Ценные бумаги – базовый финансовый инструмент.

Рынок производных финансовых инструментов

Обороты на рынке производных финансовых инструментов, или срочном рынке, зачастую намного превышают торговые показатели на рынке базовых активов. Трейдеры приходят туда для хеджирования рисков, чтобы избежать или минимизировать финансовые потери вследствие резкого изменения стоимости ценных бумаг, товаров, процентных ставок. Срочный рынок это также широкое поле для спекуляций – заработка на колебаниях котировок. Инвестиции в рынок производных могут приносить тысячи процентов годовой прибыли! Это намного, намного больше процентов по банковским депозитам. В то же время риски финансовых потерь соразмерно высокие, и это тоже нужно понимать.

Еще одна особенность срочного рынка – «кредитное плечо», и оно на этом рынке не облагается дополнительными процентами, т.е. бесплатное, хотя и не такое большое. Как правило, «плечо» тут имеет размер 1:5 или 1:6, тогда как при маржинальной торговле через брокера это могут быть и десятки, и даже сотни (1:50, 1:200 и т.д.). Но если маржинальная торговля построена на оборотных средствах брокера, на срочном рынке инвестор должен опираться только на свои финансовые возможности.

На рынке производных финансовых инструментов в отличие от рынка базовых активов нет транзакционных потерь в виде оплаты за расчетные или депозитарные услуги и др.

Итак, что такое производные финансовые инструменты. Это:

  1. Простота планирования – одна сторона получает гарантированный сбыт, другая – гарантированно обеспечивает покупку необходимого актива.
  2. Страхование ценовых рисков – хеджирование.
  3. Прогнозирование конъюнктуры рынка.
  4. Доход от спекулятивных сделок.

На российском рынке срочный рынок функционирует на Московской бирже и называется ФОРТС (FORTS).

Государственные финансовые инструменты

Государственные финансовые инструменты – это бумаги долгового рынка. Государство не эмитент акций. Иначе кто купил больше акций, тот владеет большей частью страны. А если выкупит контрольный пакет или все 100%? Кто-то скажет, олигархи давно контролируют контрольные пакеты акций многих стран, но это все-таки де-факто, а не де-юре. Если бы государство выпустило на фондовый рынок свои акции, его переход под чей-то контроль оформился бы юридически.

К государственным финансовым инструментам относят ценные бумаги долгового рынка – облигации. Это своего рода кредит, но не банковский. Его правительство берет у тех же банков, других юридических и частных лиц, но по другим правилам. Казначейские долговые бумаги выпускаются на разный срок. Они бывают краткосрочными (3, 6 месяцев) и долгосрочными (1, 5, 10 … лет). Краткосрочные бонды обычно выпускают для латания финансовых дыр, когда наступило время срочной выплаты, но свободными средствами бюджет в этот момент не располагает. Долгосрочные бонды часто выпускают под финансирование определенных крупных проектов, когда у государства нет свободных средств на их финансирование.

Паевыми инвестиционными фондами, ETF, фьючерсами, опционами и прочими финансовыми инструментами государство напрямую не занимается, но может полностью контролировать фондовый рынок через владение ключевыми биржами, как, например, в Китае.

Финансовые инструменты банков

Банки – крупные инвесторы. Они привлекают активы юридических и физических лиц и инвестируют их в высокодоходные проекты, получая прибыль для себя и делясь ею с вкладчиками в виде процентов на депозиты.

Банки работают с большим количеством финансовых инструментов, но наиболее популярные для них – акции (свидетельство право собственности), векселя и облигации (долговые обязательства).

Производные финансовые инструменты тоже в поле зрения банкиров – фьючерсы, опционы, свопы, которые используются банками для хеджирования, обмена одного актива на другой или спекуляций. Также банки работают с чеками, закладными, банковскими сертификатами и другими инструментами.

В России инвестиционной деятельностью занимаются все коммерческие банки, получившие соответствующее разрешение регулятора, а в США – специальные инвестиционные банки.

Банки могут быть эмитентами – некоторые из них провели эмиссию акций и запустили их в свободную торговлю через листинг на крупнейших фондовых биржах – NYSE, NASDAQ, Лондонской фондовой бирже, MOEX и др. Например, акции американского банка Morgan Stanley торгуются на бирже Нью-Йорка, Сбербанка – на Московской бирже, Deutsche Bank – на Франкфуртской фондовой бирже.

Финансовый инструмент – опционы

Отличие опциона от других финансовых инструментов для получения профита в том, что он не обязывает покупать актив, а предоставляет право. Говоря простым языком, опцион – задаток за то, чтобы продавец придержал товар для покупателя. При этом покупатель не обязан в оговоренный срок выкупить актив, а вот продавец обязан продать актив по оговоренной цене, если покупатель не изменил своего решения, если речь идет об опционе колл (call). Опцион пут (put) – право продавца продать актив покупателю, но не обязательство, а вот покупатель обязан купить актив, если покупатель не изменил своего решения.

Как и другие инструменты финансовых рисков, опцион хорош для хеджирования. Трейдер застолбил за собой покупку или продажу актива по оговоренной цене. Если к моменту завершения срока опциона цена по-прежнему его устроит, он завершит сделку, если цена изменится в невыгодную сторону – откажется от нее.

На сленге трейдеров покупатели опционов имеются холдерами, продавцы – райтерами.

Финансовые инструменты товарных бирж

Основные финансовые инструменты товарных бирж – фьючерсные и опционные контракты. Разница между фондовым и валютным рынками только в позициях. На фондовом рынке – это акции, облигации, на валютном – валюты (доллар США, евро, рубль, индийская рупия), на товарном рынке – нефть, газ, зерновые, молоко и т.д.

Например, товарный рынок Мосбиржи предлагает фьючерсы на нефть Brent, Light Sweet Crude Oil, медь, драгоценные, цветные и промышленные металлы, сахар-сырец и маржируемые опционы на Brent, Light Sweet Crude Oil и драгоценные металлы.

Чем крупнее биржа, тем шире ассортимент предлагаемых к торговле товаров. Некоторые товарные биржи имеют узкую специализацию. Например, Миннеаполисская зерновая биржа торгует только зерновыми.

Перечень товаров на сырьевых биржах мира:

  • Энергетика: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль,керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
  • Промышленность:метанол, полипропилен, этанол, этилен, пиломатериалы, каучук.
  • Металлы (цветные и черные):алюминий, молибден, уран, сталь,никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
  • Драгоценные металлы:палладий, платина, серебро, золото.
  • Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе, картофель, куриное яйцо, джут, черный перец, кардамон, клещевина, пальмовое масло, касторовое масло, масло мяты, рапсовое масло, замороженный апельсиновый сок.

ТОП товарных бирж мира:

    (Московская биржа), , (срочный рынок Московской биржи), .

Влог №6: Инвестиционные инструменты

    (Интерконтинентальная биржа), (Чикагская товарная биржа), (MGEX), (биржа бинарных опционов), (Чикагская торговая палата), (Товарная биржа, часть NYMEX), (Нью-Йоркская товарная биржа).
    (Индия), (Индия), (Taiwan Stock Exchange, Тайвань), (КНР), , CZCE, (КНР), (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР), (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция), (TOCOM, Япония), , ODE (Япония), DGCX (Дубай, ОАЭ), (Дубай, ОАЭ), (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия), (Singapore Exchange, Сингапур).
    (Лондонская биржа металлов), (Лондонская биржа фьючерсов).
    (Росарио, Аргентина), (Буэнос-Айрес, Аргентина).
    (Южно-Африканская фьючерсная биржа), (ECX).
    (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

Валютные фьючерсы

Торговля валютой – одно из наиболее популярных направлений в мире трейдинга. Ее можно разделить на две части: обмен валюты и торговля валютными парами.

Валютные финансовые инструменты – валютные сделки, деривативы, валютные пары.

Валютные сделки:

  • спот (обмен какой-либо валюты на американский доллар);
  • обмен по кросс-курсу (проходит без американского доллара);
  • «аутрайт» (покупка валюты в будущем по зафиксированному курсу);
  • валютные свопы (комбинация спота с форвардом).

Деривативы:

  • валютные фьючерсы (поставка валюты в оговоренный срок по оговоренному курсу);
  • валютные опционы (наличные и опционы на фьючерсы) – право, но не обязанность, продать или купить валюту по зафиксированному курсу;
  • SAFE (синтетическое соглашение по валютному обмену) – инструмент внебиржевого рынка, обмен валютами не происходит;
  • валютно-процентные свопы – это один инструмент внебиржевого рынка, вариант процентных свопов, но не с одной, а с разными валютами.

Валютные пары – очень популярный инструмент, как на рынке Forex, так и на фондовом рынке. Первая валюта в паре – базовая, вторая – котировочная. Все пары сформированы в соответствии с ISO (Международная организация по стандартизации).

Список валютных пар:

Индексные фьючерсы

Фьючерс на индекс или индексный фьючерс – фьючерс на биржевой индекс, рассчитываемый фондовой биржей. Де-факто индексы – это отражатели работы той или иной фондовой площадки, как в целом, так и отдельно по ее «голубым фишкам» или различным секторам (компании средней или малой капитализации, отдельно банковский, финансовый, агропромышленный или другой сектор и т.д.). Фактически, это корзина, в которую помещены акции определенных компаний. Важный момент: покупая фьючерс на индекс, трейдер не становится обладателем акций из корзины индекса.

Список популярных индексов для фьючерсной торговли:

  • Dow Jones 30, S&P 500, Nasdaq, S&P/TSX 60 – Северная Америка;
  • FTSE 100, Euronext 100, CAC 40, BEL 20, AEX 25, PSI 20, ISEQ 20, DAX 30, Euro Stoxx 50, MDAX, TecDAX, IBEX 35, IGBM, SMI 20, ATX, WIG 20, WIG – Европа;
  • IMOEX, индекс РТС (RTS), MOEXBC – Россия;
  • S&P/BMV IPC, S&P/BMV INMEX, Ibovespa, IGPA, IPSA – Латинская Америка;
  • BSE SENSEX 30, NIFTY 50, NIFTY Next 50, NIFTY 100, FTSE Bursa Malaysia KLCI, TAIEX, KOSPI, KOSDAQ, VN Index, NIKKEI 225, TOPIX Core 30, STI, PSEi, SET, SSE Composite, SSE 50, SZI, HSI – Азия;
  • JTOPI – Африка;
  • BIST 30, BIST 100, ТА 35, QE index, ADI, TASI, SAR – Ближний Восток;
  • S&P/NZX 10, S&P/NZX 50, S&P/ASX 200, S&P/ASX 20 – Австралия и Новая Зеландия.

Криптовалюты, как финансовые инструменты будущего

Цифровые валюты прочно входят в нашу жизнь. Кого-то они привлекают анонимностью и возможностью совершать сделки без финансового следа, других высокой волатильностью и, как следствие, перспективой быстрого прироста инвестиций. Эксперты разделились в своих оценках. Одни считают криптовалюты мыльным пузырем, который рано или поздно лопнет, другие уверены – это финансовые инструменты будущего. С ними сложно не согласиться, ведь цифровой мир постепенно поглощает в себя – бесконтактная оплата, повсеместный Интернет, виртуальная и дополненная реальность… Разве удивительно рождение цифровом мире цифровых денег – криптовалют? Вопрос, скорее не в том, есть ли у крипторынка будущее, а в деталях. Например, сегодня даже госбанки размышляют над введением государственных цифровых монет.

Фондовые и товарные биржи пока предлагают ограниченное количество финансовых инструментов для работы с криптовалютами. Например, чикагская CME запустила фьючерсы на биткоин, но они расчетные, а не поставочные. Т.е. непосредственно BTC приобрести на этой бирже нельзя.

Популярные инструменты на криптовалютном рынке:

  1. Покупка цифровых монет и удержание их в расчете на рост цены. Такие сделки называют buy&hold.
  2. Производные финансовые инструменты, например, фьючерс на BTC на CME.
  3. Арбитражные сделки. Тут трейдеру понадобится внимательность, навыки анализа или работающий робот. Суть простая: следите за котировками определенной криптовалюты на разных биржах, находите разницу, после чего на одной продаете, а на другой покупаете. Этот рынок гораздо волатильнее рынка традиционных валют, поэтому найти разницу и весьма существенную на разных криптобиржах, не сложно. Набившие руку трейдеры получают на арбитраже доход до 20% в месяц.

Популярные криптовалюты: HedgeTrade, BTC, Chainlink, Ethereum, XRP, Maker, Litecoin, Ontology, BCH, Qtum, EOS, FTX Token, OMG, Augur, ETC, Paxos Standard, XMR, 0x, BNB, Dogecoin, NEO, IOT, Decred, BSV, TRON, VeChain, DSH, XLM, LUNA, ZEC, ADA, DASH, Holo, Tezos, Centrality, NEM, LINK, Seele и др.

Организационные структуры и фонды для инвестирования в финансовые инструменты

Трейдеры могут инвестировать в финансовые рынки самостоятельно или через различные организационные структуры и фонды. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вот наиболее значимые из них. При самостоятельной торговле только вы выбираете объект инвестиции и сумму. При доверительном управлении все операции проходят мимо вас – вашими средствами распоряжается кто-то посторонний. В первом случае вам нужно иметь хорошие знания рынка, уделять много времени анализу и постоянному совершенству. Во втором – продолжаете заниматься обычными делами. Самостоятельная торговля несет ограничения в виде бюджета, все-таки крупные фонды оперируют суммами намного внушительнее.

  • государственные;
  • хэдж-фонды;
  • коллективные (пенсионный фонд, взаимный фонд, ПИФ, АИФ, ОФБУ);
  • ETF (торгуемый на бирже фонд);
  • специализированные (например, канувший в Лету Чековый инвестиционный фонд);
  • некоммерческие, т.е. не получающие прибыль от своей деятельности (Красный Крест, МВФ, Фонд Сороса и др.).

Самые крупные хэдж-фонды:

  1. Bridgewater Associates (капитал $122,2 млрд.).
  2. AQR Capital Management — $69,6 млрд.
  3. JPMorgan Asset Management — $45 млрд.
  4. Renaissance Technologies — $42 млрд.
  5. Two Sigma — $38,9 млрд.
  6. DE Shaw & Co — $34,7 млрд.
  7. Millennium Management — $33,9 млрд.
  8. Man Group — $33,9 млрд.
  9. Och-Ziff Capital Management — $33,5 млрд.
  10. Winton Capital Management — $32 млрд.

Самые крупные управляющие mutual fund (взаимный фонд):

  1. BlackRock – управляет активами на 6,52 триллиона USD.
  2. The Vanguard Group — $5,8 трлн.
  3. State Street Global Advisors — $2,8 трлн.
  4. Fidelity Investments — $2,46 трлн.
  5. Allianz — $901 млрд.
  6. Berkshire Hathaway — $702 млрд.

Самые крупные пенсионные фонды в мире:

  1. Government Pension Investment, Япония (активы — $1,3 трлн.).
  2. Глобальный государственный пенсионный фонд Норвегии — $849 млрд.
  3. Stichting Pensioenfonds ABP, Нидерланды — $425 млрд.
  4. National Pension Service, Южная Корея — $407 млрд.
  5. California Public Employees’ Retirement System, США — $283 млрд.

… в России:

  1. НПФ «Газфонд» — 413,7 млрд. руб.
  2. «Благосостояние» — 393,3 млрд. руб.
  3. НПФ «Транснефть» — 91,3 млрд. руб.
  4. «Нефтегарант» — 75,8 млрд. руб.
  5. «Открытие» — 64,9 млрд. руб.
  6. НПФ Сбербанка — 39,4 млрд. руб.

Инструменты государственного финансового регулирования.

Любое государство старается влиять на финансовые инструменты своей страны, т.к. они основа стабильности ее финансовой системы. Методы влияния

  • налогообложение и контролирующие налоговые органы;
  • лицензирование и контроль финансового регулятора;
  • изменение учетной ставки Центрального банка;
  • система перекрестного субсидирования (например, сельского хозяйства);
  • таможенные пошлины;
  • прямые финансовые интервенции ЦБ и т.д.

Финансовые регуляторы, как инструменты финансового регулирования

Работа каждой биржи, каждого брокера, маклера, маркетмейкера и других участников финансового рынка, предоставляющих услуги, регулируется местным финансовым регулятором. Он вырабатывает правила, проверяет, выявляет мошенников, выдает лицензии – разрешение на работу. Без финансовых регуляторов рынок погряз бы в хаосе с кучей «ценных» бумаг-пустышек, единственная цена которым – тарифы на прием макулатуры.

Список финансовых регуляторов:

  • Северная Америка — NFA, CFTC, SEC, IIROC.
  • Европа — FCA (Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами), CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам), FINMA (Swiss Financial Markets Authority), FSA Sweden, MiFID, BaFin (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht), CNMV (Испания), ACPR и AMF (Франция), FCMC (Латвия), FSAEE (Эстония), PFSA (Польша), Consob (Италия).
  • Африка – Botswana IFSC, FSCA (Управление по финансовым услугам ЮАР).
  • Ближний Восток — ISA (Управление по ценным бумагам Израиля), CMB (Совет по финансовым рынкам Турции), Dubai? FSA.
  • Азия — CSRC и FinCom (КНР), SEBI (Совет по ценным бумагам и биржам Индии), MAS (Денежно-кредитное управление Сингапура), SFC (Гонконг).
  • Австралия и Океания — FSCL (Новая Зеландия), ASIC (Австралия).
  • Россия и СНГ — Банк России, ФСФР, КРОУФР, РАУФР, НАФД (ЦРФИН), ЦРОФР, АРФИН (Беларусь), AFSA (Казахстан), НКЦПФР (Украина).
  • а также оффшоров — IFSC (Белиз), FSC Mauritius (Маврикий), FSC BVI (Британские Виргинские острова), FSA St. Vincent and the Grenadines (острова Сент-Винсент и Гренадины), VFSC (Вануату).

CFD, как финансовые инструменты брокеров форекс

Классические финансовые инструменты инвестирования – акции, поставочные фьючерсы, фондовые индексы и др. «Контракты на разницу цен» – это новые финансовые инструменты, они позволяют торговать акциями, валютами, товарами, даже не имея их в наличии. Выставляете на торги то, чего у вас нет, покупаете, но товара не получите. Афера? Вовсе нет. Это контракты CFD, с которыми торговля стала доступной широким массам, особенно, учитывая большое кредитное плечо, с которым нет необходимости платить 100% цены лота для открытия сделки.

Рейтинг CFD брокеров

Существует огромное количество CFD брокеров. Работать с самыми надежными из них не менее, а может, даже важней непосредственно успешных сделок. Ведь что с того профита, который вы не сможете вывести на свой банковский счет или который обнулится из-за скрытых комиссий?

Рейтинг надежности CFD брокеров от Академии Masterforex-V помогает трейдерам сделать правильный выбор. Он состоит из:

  1. Рекомендованных брокеров для торговли финансовыми инструментами
    Название брокера Год основания CFD Лицензии
    1. NordFX 2008 г товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции CySEC, MiFID
    2. Swissquote 1996 г товарные фьючерсы, фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
    3. Dukascopy 1998 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, акции, облигации, ETF FINMA, FCMC
    4. Alpari 1998 г металлы, энергоносители, индексы, криптовалюты
    5. FxPro 2006 г индексы, товарные фьючерсы, акции FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV
    6. InteractiveBrokers 1977 г акции, облигации, деривативы,форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC
    7. Oanda 1996 г облигации, фондовые индексы, товарные фьючерсы NFA , CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
    8. FXCM 1999 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
    9. Saxo Bank 1992 г валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA , Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
    10. FOREX.com 1999 г акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
    11. FIBO Group 1998 г металлы, энергоносители, товары, криптовалюты, индексы CySEC
  2. ТОП 20 брокеров 2-й лиги Рейтинга брокеров: 2й лиги:

Брокер Finam предоставляет прямой доступ на фондовый рынок, чем отличается от CFD брокеров:

  • Российский фондовый рынок (Direct Market Access, DMA, Sponsored Market Access), финансовые инструменты MOEX;
  • Американский фондовый рынок (через свою компанию WhoTrades Ltd.), включая площадку Xetra.

Виды торговых счетов у брокеры для торговли финансовыми инструментами.

    — учебный, бесплатный (тренировочный), открывается за 2-3 минуты; (1 лот = $0.1 вместо $10, т.е. 100 раз меньше «стандартного» торгового счета. Предназначен для отработки трейдером своей торговой системы, ордеров Buy или Sell, установки Stop Loss на медвежьем и бычьем рынках, первого получения профита и т.д.;
  1. «стандартные» ECN, NDD, STP счета трейдеров; для инвесторов — см. ПАММ брокеры: рейтинг и отзывы Masterforex-V;
  2. ЛАММ счета для автокопирования сделок;
  3. Криптовалютные счета, открываются в биткоине или эфире, даже. при пополнении депозита фиатными деньгами) — см. рейтинг брокеров криптовалют;
  4. Инвестиционные счета для торговли ценными бумагами.

Современная аналитика и аналитики финансовых инструментов

Успешная торговля на рынке – это знания, опыт и совершенствование. Каждые сутки появляются сотни тысяч материалов с аналитикой фондового рынка. Как же разобраться во всем этом многообразии?

Академия Masterforex-V условно делит финансовых аналитиков на пять разновидностей. Ко всем есть немало вопросов. Например,

  • к крупным СМИ (Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg и др.). Они фактически формируют и разворачивают глобальные тренды, но не смогли (или не захотели?) заметить проявления кризиса 2008 года, и не ищут его виновников.
  • к аналитикам брокеров. Их «аналитика» поверхностна, а порой анекдотична. Прочитайте о прямом участии «аналитиков брокеров» в сливе крупных трейдеровских депозитов.

Многим «аналитикам» и их «аналитике» не хватает главного – они лишь обозревают рынок, но не способны научить трейдеров правильно торговать, в т.ч. потому, что сами не торгуют, а только зарабатывают на публикациях.

Обучение успешному трейдингу финансовыми инструментами

Каждая точка открытия сделки по Masterforex-V по любому финансовому инструменту — это пересечение хотя бы 3-х сигналов из 30-ти авторских инструментов Академии Мастерфорекс-V. Примеры:

Если вы желаете понимать все движения рынка, успешно торговать и получать стабильную прибыль, правильно выбирать инвестиционные финансовые инструменты – вам поможет обучение в Академии Masterforex-V. Даже если вы пока не желаете обучаться, просто изучите материалы МФ, размещенные в открытом доступе:

    ; . ; или как за год увеличить торговый депозит в 20 раз?
  • Торговая система Александр Герчика: заслуги и мифы; — для комплексного анализа рынка;

С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения трейдингу финансовыми инструментами.

Какая сумма инвестиций в Форекс целесообразна

Инвестиции в Форекс – это денежные средства, которые вы готовы вложить в торговлю валютой с целью их приумножения.

Для начинающего трейдера вопрос инвестиций в Форекс является критическим. Отчасти это объясняется полным непонимаем среды, в которую попадает человек. Одни люди отличаются своей жадностью и стараются пополнить торговый счёт минимально возможной суммой, которую предоставляет брокер. Другие начинающие трейдеры наоборот готовы потратить все свои сбережения на инвестирование в Форекс в надежде на то, что это поможет им в получении прибыли на рынке.

Следует отметить, что на валютной бирже Forex всё очень индивидуально. Все трейдеры отличаются своими: темпераментом, психологической устойчивостью и торговой стратегией. Поэтому с одной стороны мы хотим донести до вас то, что вы должны быть готовы инвестировать деньги, которые вы можете потерять, а с другой – многие трейдеры терпят неудачу из-за недофинансирования торгового счёта.

Счет на Forex – это ваш собственный бизнес

Как только вы вошли в реальный Форекс трейдинг, вы должны расценивать свою капитализацию. Вы должны принять, что, допустим, $100, которые вы внесли на свой счёт, в качестве инвестиций в Форекс, станут для вас живыми. Вы будете переживать, когда будете терять даже 10 центов и будете несказанно радоваться, когда в какой-то момент времени ваша прибыль достигнет тех же 10 центов.

Это губит многих новичков. Почему? Начинают просыпаться ваша жадность и ваша гордыня. Даже копеечную потерю вы будете оценивать как персональный плевок в лицо. Вы не захотите принимать тот факт, что вы были неправы. Вы закрыли 3-5 сделок в прибыль? Отлично. Вы – повелитель рынка! Ерунда, что рынок окатит вас ведром холодной воды так неожиданно и так неприятно, что вы можете впасть в глубокую депрессию. Рынок жесток. Лучше вам об этом знать заранее и быть готовыми к любому исходу событий.

Инвестирование в Форекс – это инвестирование в свой бизнес, которое ничем не отличается от любого реального бизнеса. Вы становитесь управляющем, после открытия торгового счёта у брокера. Любое собственное дело обречено на скорый провал без бизнес-плана. Ваша задача состоит в том, чтобы составить свой бизнес-план для торговли на Forex. Начинающий трейдер должен знать, как он собирается реагировать на предвиденные и непредвиденные события на рынке. Надеемся, вы оценили важность бизнес-мышления в трейдинге.

Честные Форекс брокеры:

Ключевым принципом бизнеса является то, что он нуждается в инвестировании для того, чтобы вы приумножили свои деньги. Прежде, чем начать реальную торговлю на валютной бирже, вы должны понимать, какой уровень жизни вы хотите иметь и чем вы готовы пожертвовать ради достижения своей цели. Одной из главных причин, по которым 95% начинающих трейдеров уходят из Форекса, является недокапитализация торгового счёта. Объясняем: если вы инвестируете в Форекс $100, вы гарантированно не будете получать ежемесячно по $2000-$3000. Опытные трейдеры делают до 20% в месяц. Для новичка будет хорошим результат в 7-10%. Вы уже поняли, что миллионами тут не пахнет при данных условиях? Миллионер из трущоб – это не про трейдера.

Надлежащее инвестирование в Форекс позволит избавить вас от последствий плохих убыточных периодов в трейдинге и даст шанс остаться на рынке до начала прибыльных сделок, которые у вас тоже обязательно будут.

Как определить объем инвестиций в Форекс

Чтобы вы определили для себя размер инвестиций в Форекс, который позволит вам чувствовать себя в трейдинге комфортно и рассчитывать на то, что вы ожидаете получить от валютной биржи, мы приготовили для вас 9 ключевых вопросов, которые вы должны задать сами себе.

Возьмите блокнот и ручку, чтобы узнать, какую сумму вам нужно инвестировать и напишите ответы на следующие вопросы:

  1. Будете ли вы торговать постоянно или время от времени?
  2. Собираетесь ли вы жить на прибыль с трейдинга?
  3. Вы планируете содержать только себя или семью?
  4. Вы собираетесь пройти платное или бесплатное обучение?
  5. Сколько вы готовы потратить денег на инструменты для торговли?
  6. Какую сумму денег вы готовы потерять без последствий?
  7. Вы делаете деньги чаще, когда объективно правы или когда удача улыбается вам?
  8. У вас есть стабильный месячный доход не из рынка?
  9. Насколько большие просадки вы готовы терпеть?

После ответов на вышеперечисленные вопросы, вы самостоятельно и точно сможете определить, сколько денег инвестировать в Форекс персонально вам.

Масштабируемость инвестиций трейдера

Сумма инвестирования в Форекс, которая получится у вас после ответов на все вопросы, может оказаться крайне малой. Что делать? Во-первых: искать брокера, который предоставит вам возможность открыть реальный торговый счёт даже с маленьким депозитом. Во-вторых: масштабироваться, увеличивая торговый счет. Делать это нужно аккуратно, потому что вы должны просчитывать возможную просадку, которая будет заложена в вашей торговой системе.

Надежные Форекс площадки:

Начинающий трейдер должен быть особенно внимательным, при увеличении торгового депозита, используя стратегию свинг трейдинг на Форекс. Для среднесрочной торговли новичку потребуется больший депозит, потому что нету достаточного опыта для установки правильного уровня ордера стоп лосс. Это приводит к тому, что вы можете потерять больше денег, в случае срабатывания данного ордера, чем этого требовала ситуация на рынке.

Увеличение инвестиций в Форекс – это отдельное искусство. Ваш риск должен снижаться, при увеличении суммы торгового счета. Обязательно помните об этом и побольше вам прибыльных трейдов!

Форекс – ПАММ счета / Акции

Форекс калькулятор трейдера – Онлайн расчет стоимости пункта и маржинальности сделки

Калькулятор Форекс – это практичный инструмент, который пригодится как новичкам, так и профессионалам финансовых рынков. С помощью Торгового калькулятора трейдеры могут рассчитывать параметры сделок, выбирать наиболее эффективные торговые стратегии и принимать оптимальные решения ещё до момента …

Что такое ПАММ счета как это работает?

Каждый из нас слышал о рынке Форекс, но далеко не каждый умеет зарабатывать на движении валют. Для тех, кто хотел бы создать для себя дополнительный пассивный источник дохода многие брокеры. предоставляют услугу ПАММ счетов. К слову …

Как выбрать брокера?

Безусловно выбор брокера имеет большое значение, так как с ним Вам нужно будет работать. Можно утверждать, что удачный выбор брокера является половиной успеха. Именно поэтому необходимо подойти к этому вопросу с особой серьезностью. В данной статье …

Инвестиционные инструменты: ценные бумаги – акции.

В продолжение нашего разговора о ценных бумагах, как об одном из видов инвестиционных инструментов, давайте рассмотрим акции. Акция — это часть имущества компании и приобретая ее, вы становитесь акционером той компании, у которой вы ее купили, …

Торговые сигналы Форекс

Работая на бирже форекс, трейдеры обращают основное свое внимание на торговые сигналы, опираясь на которые, и выноситься окончательное решение, относительно таких параметров как точка входа на рынок, объём сделки, ограничение потерь (стоп-лосс), момент взятия прибыли. Многие …

Классификация индикаторов в Metatrader

Несомненно, самым популярным торговым терминалом на сегодняшний день является Metatrader. Именно его предлагают и рекомендуют практически все брокеры. Даже если есть на выбор альтернативные терминалы, как правило, Метатрейдер обязательно присутствует. И одной из основных причин такой …

Устанавливаем терминал MetaTrader 4

Сегодня речь пойдет о том, как установить терминал MetaTrader4 на свой компьютер или ноутбук, что в принципе не важно, действия по установке на компьютер и ноутбук абсолютно идентичны. Для того чтобы начать работать на рынке форекс, …

Как выбирать прибыльные сигналы Форекс?

Прибыльные сигналы Форекс – торговые рекомендации, поставляемые группой профессиональных аналитиков. Это своеобразная панацея для людей, стремящихся работать на валютном рынке, но из-за нехватки времени не способных отдать этому занятию все силы. К ним можно отнести учащихся, …

Трейдинг как бизнес. Ввод и выход – торговый бизнес

Трейдинг быть может тревожащей кандидатурой “классической” работе, однако в данной промышленности есть немало маркетинговой шумихи – с доминированием ситуаций о изобилии и блаженство, сопряженных с продажей. Быть может, именно это так для малых счастливчиков, однако практически …

Adrenalin Forex (Адреналин Форекс)

Свое начало компания «Адреналин Форекс» берет в 2007 году. Это брокерская компания, которую организовали высококвалифицированные специалисты, профессионалы фондового рынка. Однако компания не только славиться хорошими специалистами. Благодаря качественному обслуживанию своих клиентов, порядочности, в отношении финансов, брокерская …

NORD FX – яркий пример современного трейдинга

Трeйдeр и трeйдинг – пoнятия, стaрыe кaк мир. Тaкoй бизнeс, кaк игрa нa биржe Фoрeкс извeстнa ужe дaвнo. Зa этo врeмя пoмeнялoсь мнoгoe – нaчинaя oт пoдxoдoв к бизнeсу кaк тaкoвoму, зaкaнчивaя инструмeнтaриeм. Нaибoлee знaчитeльныe измeнeния …

Как заработать на Форекс

С каждым годом все больше людей осваивают валютный рынок форекс, такой интерес в большей степени связан с доступностью интернета и поиска в нем стабильного заработка. Получать стабильный доход от торговли на Форекс может любой человек имеющий …

О торговле во “Флэте”

В этой статье подробно поговорим о понятии «флэта» и торговле при таком состоянии рынка. Флэт – это состояние рынка, при котором не происходит направленного движения цены. При флэте цена находится в коридоре и колеблется между его …

Технический индикатор MACD осциллятор

Технический индикатор MACD осциллятор, описание, подбор оптимальных параметров, сигналы входа и выхода, торговля по MACD, пример использования. Тут я с вами поговорю по параметрам для осциллятора MACD, разберем на реальных рыночных пример способы использования индикатора MACD, …

Психология торговли на рынке Форекс

Для понимания вроде бы хаотичных изменений валютного рынка необходимо обратиться к психологии игроков. Хотите быть успешным? Поймите свои и чужие эмоции. В разорении виноват не Форекс, – он лишь инструмент. Причина кроется в безалаберности и непоследовательности …

Брокеры и дилинговые центры

Вы уже кое-что знаете о рынке Форекс и его организации, но все же Форекс – это просто название, абстрактное понятие, и в этой статье мы подробно рассмотрим как он устроен «изнутри». Изначально Форекс возник как внебиржевой …

Price Action. Форекс-индикаторы BUOVB и BEOVB

Форекс-индикатор Price Action, определяющий простые баровые (свечные) паттерны на ценовых графиках, позволяет стабильно зарабатывать прибыль даже в период флэта. Узнай как заработать деньги на форекс в кризисный период, используя индикатор Price Action. Здравствуйте, уважаемые читатели моего …

Сколько нужно денег для торговли на Форекс?

Этот вопрос является ключевым. Даже если вы мастер торговли, все равно вам нужны деньги для старта. Сколько же? Вообще говоря, торговля на настоящем Форекс у настоящего брокера начинается от $1 000 000 долларов. Но вам это …

РЕАЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ | КАК ЗАЦЕПИТЬ КЛИЕНТА | ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ МАСТЕР КЛАСС

Грубейшие ошибки начинающего трейдера

От ошибок никто не застрахован. Даже бог на мой взгляд ошибся, создав наш мир. Что уж говорить о начинающем трейдере. Он как малек среди акул. Рынок сожрет и не заметит, что на одного трейдера стало меньше. …

Риски Форекс

Торговля на валютных рынках сегодня достаточно популярна во многих странах мира. Для того, чтобы Ваш опыт в этой сфере деятельности оказался удачным, необходимо досконально изучить все риски, сопряженные с данным видом деятельности. Как и при любом …

Стратегия на основе паттерна «Голова – плечи»

Сегодня мы рассмотрим стратегию торговли по всем нам хорошо известному паттерну с использованием элементов графанализа. Паттерн «Голова – плечи» — модель довольно резкого изменения сложившейся сейчас на рынке ситуации. Обычно, это характерно для момента окончания трендового …

Стратегия Форекс «Василек» для трейдинга на таймфреймах Н1 и М30

Данная стратегия предназначена для трейдинга на Форекс при таймфрейме 1 час. Сделки следует открывать при обнаружении устойчивого тренда в одинаковом направлении, одновременно на разных таймфреймах торгового графика одной валютной пары. При часовом (таймфрейм Н1) валютном графике …

Стратегия форекс TDI contr-trend

Сетапы, триггеры и настройки TDI для графиков с тайм-фреймом от Н1. Готовим шаблон (график) для работы Чтобы работать по этой стратегии нам на графике понадобятся фракталы и индикатор TDI. В работе нам понадобятся в основном синяя …

Канальная стратегия Форекс

Торговый диапазон Одной из популярнейших стратегий торговли, несомненно, входящей в топ Форекс стратегий, является канальная стратегия Форекс. Интерпретаций торговли в каналах существует огромное количество. Основным фактором здесь является способ построения канала. Рассмотрим основные из них. Способ …

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку – сложный в понимании, крайне редко используется и не рекомендуется на Форекс начинающим трейдерам. Даже маститые трейдеры считают его слишком навороченным и редко используют в торговле. Такое предвзятое отношение к индикатору вызвано тем, что …

Индикатор форекс Parabolic SAR

Parabolic SAR – трендовый индикатор в техническом анализе. Вот такое коротенькое определение. Формула у него есть, но по сути, точнее, как по мне – этот индикатор похож на «скользяшки», т.е. скользящие средние. У них даже формулы …

Линия Slope Direction

Эта система торговли интересна прежде всего тем, что для анализа и получения сигналов для открытия позиции используются 4 периода. Применяется только лишь 1 индикатор – Slope_Direction_Line. Периоды торговли тоже могут быть различными. Суть системы “Линия Slope …

Стратегия форекс – TDI trend

Для использования данной стратегии необходимо установить натерминале индикатор TDI с шаблонными настройками. Он не входит в штатную комплектацию терминала, но скачать его с любого специализирующегося на Форекс сайта в Интернете не составит сейчас никакого труда. Для …

Стратегия ProScalpingFX

Скальпинг – трейдинг на малом таймфрейме и с небольшой целью по прибыли. Скальпер на несколько секунд или минут заключает сделку, пытаясь при этом взять прибыль в несколько десятков пунктов. Иными словами, трейдер занимающийся скальпингом (скальпер) пытается …

Скальпинг на Форекс

Скальпинг – это торговая стратегия, которая используется для получения прибыли на колебаниях в течение дня. При этом, время жизни открытой позиции при скальпинге может достигать и всего-навсего несколько минут. Конечно же, сверхприбылей используя данную стратегию не …

Мой отзыв о советнике STELZ

Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я Вам расскажу про один замечательный советник. Этот советник я нарыл на просторах в интернете, когда искал Ilan2.1 by Tarasov. Искомый советник я найти не мог, но наткнулся на советник Stelz. Ну …

Money Management – Управление Капиталом

Многие задают вопрос другим: “какие ставки надо ставить?”. Прочитав этот пост, будет ясно, что даже при одинаковых депозитах идентичных торговых систем не может быть одинаковых размеров ордеров (ордера Форекс, lot size). Потому что есть много других …

Инвестиционные фонды Alpari

Инвестиционные фонды — это один из доступных видов инвестирования в фондовые рынки. Вам нужно лишь выбрать любой из готовых инвестиционных продуктов, а о доходности Ваших инвестиций будут заботиться опытные управляющие. Финансового грамотные люди понимают, что оставлять …

Словарь FOREX трейдера

Account Statement — выписка по торговому счету, которая содержит подробные сведения о совершенных операциях и состоянии счета за отчетный период. Active или Актив (применительно к финансовым рынкам) — объект купли/продажи. В случае с Forex — любая …

История зарождения тогровли на Forex

Форекс, по-английски пишется как Forex, сокращённо FX (что расшифровывается как FOReign EXchange) — это рынок, где банки обменивают валюты и происходит это по ценам, которые могут изменяться свободно, то есть котировки этого рынка не имеют каких-либо …

Котировки Forex онлайн

Котировки ФОРЕКС являются одними из важнейших понятий данного вида биржевых комбинаций. Котировки онлайн: валютные пары, криптовалюта, акции Что такое котировки Forex? Котировка – это цена единицы одной валюты (называемой базовой), представленная в единицах другой валюты (котируемой). …

Виды торговых стратегий рынка Форекс

При создании своей торговой стратегии, нужно учитывать немало факторов, основным из которых является временной период (таймфрем). Это важно как для трейдера, так и при написании торгового робота. При выборе же таймфрейма для ручной торговли нужно учитывать …

Конец рынка Форекс – возможно ли?

Осторожные люди, планирующие получить доход на бирже, задаются вопросом о гарантиях жизнеспособности рынка Forex. Так как современное состояние мировой экономики базируется на плотном взаимодействии валют всех развитых стран, полное закрытие рынка Форекс может произойти, лишь в …

Кто является основными участниками на бирже Форекс?

Участники рынка Форекс Центральные банки Коммерческие банки Компании Валютные биржи Брокерские фирмы Инвестиционные фонды Частные лица Самыми крупными участниками финансовых операций с валютными парами, естественно, всегда были большие банковские организации. Именно на их долю приходится основная …

Торговые роботы Форекс 2022

Роботы рынка Форекс (боты, эксперты, советники, крысы) – это специализированные программные продукты, обеспечивающие независимое администрирование валютных активов, а также гарантирующие высокую эффективность трейдерской деятельности. Советники Форекс торгуют круглосуточно, не зная ни устали ни эмоций. По статистике 88% …

Как делать инвестиции в Форекс?

«Зачем нужно инвестирование в Forex и что это вообще такое?» – задавали ли Вы себе хоть раз такой вопрос?

При анализировании различных инвестиционных инструментов, только самый редкий потенциальный инвестор не думал про биржу Форекса. Вне сомнений, если взять Форекс, как отдельный финансовый инструмент Форекс, то можно обнаружить в его недрах массу подводных камней, о которые не раз разбили свои большие надежды на обогащение не только новички, но и именитые трейдеры Форекс. Многие пытались покорить бурную стихию валютного рынка.

Однако, со всеми своими сложностями и недостатками, популярность валютной биржи Форекс с каждым годом только растет. Если рассмотреть инвестирование в Форекс более подробно, то можно понять, что суть рынка Форекс состоит в манипуляциях на курсах валют и драгоценных металлов. Иными словами, трейдер приобретает валютные инструменты по одной цене, а после того, как повысится курс, продает эту валюту по другой цене. И вот эта разница в стоимости покупки/продажи и есть прибыль от инвестиций.

Куда не стоит вкладывать деньги: 8 самых опасных финансовых продуктов

В наше время есть множество способов, как лучше вложить инвестиции в Форекс. Правда, большая часть таких вложений опирается на самостоятельную торговлю, либо же на доверительное управление вложенными инвестором средствами. Давайте рассмотрим самые известные из них.

Инвестиции в Форекс: достоинства и недостатки

Инвестора профессионального уровня выделяют четыре самые популярные и проверенные махинации, с помощью которых можно осуществить инвестирование в Форекс:

  • На первом месте, конечно же, самостоятельные торговые манипуляции;
  • Затем идут сделки, основанные на помощи советников, то есть торговых роботов;
  • Сюда так же можно отнести участие доверительное управление с персональным трейдером;
  • Ну и последний пункт – это вложение в ПАММ-счета.

Теперь попробуем рассмотреть более подробно каждый из этих видов вложений и проанализируем их достоинства и минусы, если они есть.

Инвестирование в Forex: самостоятельная торговля

Сразу хотелось бы отметить, что перед тем, как инвестировать в Форекс самостоятельно, нужно понимать: самостоятельные манипуляции на валютном рынке возможны только при сотрудничестве с сертифицированным брокером! По-другому на валютный рынок Вам никак не выйти.

Кроме того, и брокера выбирать нужно очень придирчиво и внимательно, не доверяясь первой попавшейся компании. С максимальной скрупулезностью проверяйте репутацию компании-брокера, отзывы о ней, активы. Так как рынок Форекс огромен и популярен, среди брокеров есть немало мошенников. Ведь, мало радости в том, чтобы потерять свой депозит даже не торгуя, а просто доверившись мошеннику, который его просто сворует.

Так же нужно понимать, что удачной торговля будет только в том случае, если у Вас будет хоть какой-то опыт трейдинга, понимание основ валютного рынка, тонкостей игры, стратегий Форекс. Когда новичок идет на рынок наобум, без элементарных знаний, то это всегда заканчивается полнейшим крахом.

Если же Вы знаете основы трейдинга, умеете пользоваться индикаторами Форекс и у Вас есть собственная стратегия, то Вы получаете максимальную свободу действий. Вам открыты возможности изменять стратегию торговли по удобному Вам принципу, в необходимое время вывести средства со счета и т.д.

К недостаткам самостоятельного инвестирования можно отнести потребность большого количества времени – это нужно как и самостоятельному трейдингу, так и для обучения Форекс. Плюс к этому, в самостоятельном инвестировании Вы сами несете ответственность за свою торговлю.

Инвестиции в Форекс: роботы-советники

Форекс-инвестор в своей торговой стратегии может использовать робота-советника. Они могут быть как бесплатные, так и платные. Но нужно помнить, что действия советника Форекс основаны на заложенной в него стратегии, и это не зависит от внешних факторов. Использование робота дает трейдерам возможность проводить свое время так, как им хочется. В то время как робот способен выполнять торговлю круглосуточно, пока на вашем депозите просто не исчерпаются средства. Тем не менее, действия советника предсказуемы, а при форс-мажорном скачке на бирже он не сможет на него должным образом отреагировать.

Инвестиции в Форекс: доверительное управление счетом

Услугами персональных трейдеров могут пользоваться те инвесторы, готовые совершить действительно крупные вложения в Forex. Поэтому игроки доверяют свои депозиты профессиональным трейдерам, которые смогли добиться успеха в трейдинге и продемонстрировать высокие результаты профита. Рекламированием таких трейдеров занимаются непосредственно брокеры рынка Форекс.

Итак, мы рассмотрели популярные варианты того, как инвестировать в Форекс. Выбирайте свой инвестиционный путь и следуйте ему. Удачной Вам торговли!

Инвестиционные продукты на рынке Forex

Выбор инвестиционного продукта на Forex: с чего начать?

  • имеющиеся знания и навыки в планируемой для инвестиций отрасли;
  • уровень первоначального капитала;
  • отношение к риску;
  • наличие свободного времени.

Самостоятельная торговля на валютном рынке Forex

  • Ручная, в рамках которой сделки и вся аналитика осуществляются самим трейдером при помощи вспомогательных инструментов: торговых платформ, программ для технического анализа, экономического календаря Forex. Трейдер самостоятельно разрабатывает свою стратегию, включающую набор правил для входа/выхода из позиции и расстановки уровней лимитных ордеров.
  • Автоматическая, предполагающая, что весь алгоритм действий трейдера изложен на языке программирования и торговый робот самостоятельно будет осуществлять торговлю под наблюдением трейдера.
  • Полуавтоматическая, позволяющая поручить поиск торговых сигналов автоматизированной системе, а их интерпретацию, расчет математического ожидания и непосредственное осуществление сделки оставить на усмотрение трейдера.
  • большие затраты времени на начальном этапе;
  • доходность будет полностью зависеть от профессионализма трейдера;
  • нехватка знаний на первых порах приведет к убыткам;
  • множество факторов, которые должны быть учтены в процессе открытия сделки, не всегда доступны для понимания.
  • минимизация неторговых рисков: трейдер самостоятельно выбирает брокера с современной системой осуществления сделок (ECN, STP);
  • результат торговли полностью зависит от трейдера;
  • потенциал дохода ничем не ограничен;
  • возможен любой объем первоначальных инвестиций;
  • отсутствие дополнительных платежей;
  • в процессе работы трейдер набирается опыта, который не восполнит ни один профессиональный управляющий.
  • ПАММ-счет. Самый простой вариант вложений предполагает подключение к счету управляющего и инвестирование в его стратегию, параметры которой известны изначально. Размер инвестиций носит рекомендательный характер, так как одни стратегии предполагают минимум вложений, а другие из-за большого количества торгуемых инструментов достаточно высокие суммы исходного капитала.
  • ПАММ-портфель представляет собой комбинацию ПАММ-счетов (с различными стратегиями и различных управляющих), сформированный с целью достичь оптимальных показателей риска и доходности. Инвестор может вложить деньги, как в уже готовый портфель, так и сформировать его самостоятельно.
  • ПАММ-индексы – самый надежный инструмент из всего перечня ПАММ-инвестиций. Он предполагает получение заработка на средних показателях доходности 3–8 управляющих, счета которых входят в индекс.
  • средства остаются на счету трейдера у того брокера, которого он предпочитает;
  • трейдер может вмешиваться в процесс торговли и корректировать сделки при необходимости;
  • нет ограничений по торговому интервалу;
  • расходы на формирование портфеля из стратегий различных управляющих минимальны.
  • в отличие от ПАММ-счета управляющий не заинтересован в заработке трейдера, копирующего сделки. Как правило, оплата производится в виде комиссии за сигнал;
  • перечень управляющих недостаточно широк, а их стратегии качественны. Например, многие управляющие трейдеры улучшают свою статистику за счет метода мартингейл.
  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

ЖИВЫЕ ЗВОНКИ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ!!! ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Инвестирование в Forex

Если вас привлекает инвестирование в Forex, значит вам пора узнать о нем как можно больше чтобы принять окончательное решение. Мы расскажем вам что собой представляет валютный рынок и можно ли на нем сделать состояние.

Среди наших клиентов есть те, кто пробовал приумножить капитал с помощью торговли на Форекс. Мы не будем говорить о результатах, однако расскажем о валютном рынке то, что знаем сами и откроем тайну почему новички всегда сливают бюджет.

  1. Что такое Форекс
  2. Участники рынка: их роли
  3. Как совершаются сделки: порядок, механизм
  4. Возможная прибыль
  5. Риски
  6. Самостоятельная и автоматическая торговля
  7. Резюме

Что такое Форекс

В первую очередь, Форекс — это международный рынок, на котором ведется торговля. Рынки бывают сырьевыми: на них продают нефть, газ, сахар, хлопок и другие виды ключевого сырья. Фондовыми: там ведут торговлю ценными бумагами. Также рынки бывают валютными: торговля валютой. Форекс — валютный рынок, на котором торгуют различной мировой валютой.

Инвестирование в Forex: участники рынка и их роли

Участников торгов на рынке Форекс можно разделить на несколько категорий:

  • Центральные банки государств, которые не только следят за курсом национальной валюты, но и самостоятельно участвуют в торгах.
  • Коммерческие кредитные организации, через которые и проходит подавляющее число обменных операций.
  • Инвестиционные банки и фонды, деятельность которых направлена на привлечение больших капиталов для правительств или отдельных компаний, а также на извлечение максимальной выгоды от спекуляций на Форексе.
  • Брокеры, которые выступают посредником между продавцом и покупателем. Благодаря им торговля на рынке Форекс приобрела мировой масштаб. В качестве брокеров выступают специализированные компании. Через предоставляемое ими программное обеспечение возможна непосредственная торговля практически для любого желающего.
  • Дилеры, которые ведут торговлю за собственный счет.
  • Страховые компании и транснациональные корпорации.

Частным лицам самостоятельное инвестирование в Forex недоступно. Принять участие в его жизни они могут только через брокеров.

На валютном рынке сформировался сленг: тех, кто зарабатывает на покупке, называют быками, а тех, кто на продаже — медведями. Виной тому особенность их влияния на тренды рынка. Быки зарабатывают на росте валюты и своими действиями они взвинчивают цены вверх, как бык поднимает рогами жертву. Медведи наоборот получают выгоду от падения цены, и также как крупный хищник лапами наотмашь сбивает жертву с ног, они валят курс валюты вниз. В соответствии с этим тренд рынка называют бычьим или медвежьим в зависимости от того, какая ситуация складывается.

Чтобы начать приумножать капитал, нужно найти брокера, которому вы будете доверять. Новичок может подумать, что брокер нужен, чтобы сделать все для прибыли клиента. Но это не так. Он только предоставляет программное обеспечение для торговли и выполняет ваши команды. Все решения об операциях будете принимать вы сами.

Как совершаются сделки: порядок, механизм

Чтоб начать торговлю, понадобится внести депозит. Минимальная сумма — 100 000 единиц базовой валюты, которая равна 1 лоту на Форекс. Если инвестор не располагает таким количеством денег, брокер может предоставить ему кредитное плечо. Это денежная сумма, которой не хватает до минимальной ставки. Трейдер вместо одного лота вносит 0,1 лот – 1000 единиц базовой валюты. Остальное предоставляет брокер в качестве кредитного плеча.

Когда трейдер открывает позицию, часть его собственного капитала замораживается в качестве залога. Именно этой суммой ограничиваются максимальные убытки трейдера. То есть если рынок пойдет против него, брокер закроет открытые позиции самостоятельно после того, как средств депозита перестанет хватать для их поддержания.

Выбираем валютную пару для проведения операций, скажем — евро/доллар. Одна валюта используется в качестве базовой. Наши рубли мы обмениваем на нее и именно ей рассчитываемся за котируемую валюту. То есть ту на росте или падении которой хотим заработать. В нашем случае мы за евро покупаем доллары. Итак, у нас есть валюта, мы готовы к сделке.

Разберемся в правилах игры. Валюту можно покупать и продавать для этого существуют команды:

  • bay — сделка на покупку;
  • sell — сделка на продажу.

При сделке на покупку трейдер зарабатывает на росте валюты, а при продаже на падении.

Инвестирование в Forex — это сидеть у компьютера?

Трейдер не обязан находиться у компьютера весь торговый день. Чтобы совершать операции, он может выставить отложенные ордера. Это команды на покупку или продажу, которые сработают автоматически, если цена на валютную пару достигнет нужного трейдеру уровня.

Существует четыре основных вида отложенных ордеров:

  • Buy Stop — начинаем покупать валюту когда она подорожала до нужной нам стоимости;
  • Sell Stop — продаем валюту, которая подешевела до определенного нами уровня;
  • Buy Limit — покупаем валютную пару, цена на которую упала;
  • Sell Limit — продаем валютную пару цена на которую выросла до нужного уровня.

Каждый ордер используется в определенной ситуации в соответствии с выбранной стратегией. Для этого трейдер проводит анализ и делает прогнозы. Затем устанавливает один или несколько ордеров для того, чтобы своевременно совершить операции.

Кроме уже названных, существуют стоп-ордера, выставлять которые нужно сразу при открытии позиции: stop loss и take profit.

Ордер stop loss означает остановить потери. Он нужен на случай, если тренд пойдет против вас. Вы рассчитываете убыток, которые готовы понести и выставляете ордер на этом уровне.

Ордер take profit необходим, чтобы наоборот зафиксировать прибыль. Для этого вам нужно просчитать сумму, которая по вашему мнению является достаточной прибылью по этой сделке. Как только стоимость валютной пары до нее дойдет, сделка закроется.

Торговля на Форекс ведется 24 часа в сутки 5 дней в неделю и подразделяется на 4 торговые сессии:

  • азиатская;
  • европейская;
  • американская;
  • тихоокеанская.

Поэтому открывать и закрывать сделки можно круглосуточно.

Возможная прибыль

Понять, сколько можно заработать на форекс, помогут несколько шагов:

  • вычисление возможного процента от депозита;
  • расчет графика работы;
  • прогноз потерь;
  • изучение статистики.

Для начала подумайте, сколько вы хотите заработать за месяц. Не стройте иллюзий, если вы не финансовый гений, потолком станет цифра в 5-10%. Это прогноз при идеальных условиях. Умножьте его на свой депозит — это ваш заработок при условии, что вы ничего не потеряли.

Сколько дней в месяц вы планируете отложить на инвестирование в Forex, подумайте об этом. В среднем цифра будет равна 22 дням. Никто не бывает успешен всегда. Скорее всего половину срока вы будете в минусе. Итого: 11 дней в плюс и 11 дней в минус.

Какой будет минус угадать невозможно, ведь в один день можно просто потерять весь депозит. Но при разумной торговле просадка должна составлять не больше 30%. Возьмите эту цифру за истину для прогнозирования своих доходов. Сбор статистики подразумевает вычисление профит фактора. Для этого нужно выяснить соотношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок за то же самое время. Разница между ними будет профитом.

Посмотрим на примере

Условия:

Желаемый заработок: 2 000$

Процент прибыльных сделок: 50%

Средний убыток: 200$

Средний доход: 400$

Торгуем: 20 рабочих дней

Управление капиталом:

Совершаем не более 1 сделки в день

Под риском на день не более 2% = 200$ при депозите 10 000$

Средний stop-loss = 50 пунктов

Средний take-profit = 100 пунктов

Итоги:

Средний убыток на день = 50 пп * 0,4 лота = 200$

Средний доход на день = 100 пп * 0,4 лота = 400$

Размер заработка:

Убыток = 10 дней * 200 = 2 000$

Доход = 10 дней * 400 = 4 000$

Прибыль за месяц = 4 000 – 2 000 = 2 000$, что соответствует нашим целям.

Но получить такой результат можно только при условии, если вы владеете экономическими познаниями и можете провести глубокий анализ рынка. К тому же трейдеру придется превратить торговлю в работу и быть начеку большую часть дня, а это не всегда возможно. В остальных случаях вы сольете депозит очень быстро, как это происходит ежедневно с сотнями начинающих. Все дело в том, что успешная торговля возможна только при детальной аналитике и проведении фундаментального и технического анализа. Если такие возможности отсутствуют, следует найти способ приумножить капитал другим способом.

Инвестирование в Forex: риски

Риски на валютном рынке делятся на торговые и неторговые.

К неторговым относятся.

  • Банкротство брокера — такое может произойти, если при выборе брокера вы отдали предпочтение компании с сомнительной репутацией.
  • Невыплата прибыли — проблема возникает по той же причине, что и предыдущая. Крупный брокер не станет рисковать репутацией, чтобы заработать на мошенничестве.
  • Хищение денежных средств со счета: если вы небрежно храните свои пароли, такое тоже может произойти.
  • Паника: чтобы обрести психологическую устойчивость нужно слить не один депозит. Пока трейдер учится и раскачивается, он легко поддается эмоциям и может совершать из-за этого много ошибок.
  • Технические ошибки — от проблем с программным обеспечением до совершения действия трейдером в спешке и по невнимательности.
  • Собственная некомпетентность — неразумное использование кредитного плеча, необдуманные сделки, применение сомнительных стратегий, торговля без подготовки и знаний.
  • Изменение валютного курса — тренд может измениться внезапно вопреки прогнозам. Причин тому масса: изменение политической ситуации, спекулятивные действия крупных игроков рынка.

Все эти риски можно контролировать. Проблемы с брокером решит обдуманный выбор. Не стоит доверять неизвестным компаниям, которые на рынке сравнительно недавно. Отсутствие знаний восполнит обучение, некоторые брокеры предоставляют такую возможность прямо на своих площадках. Внезапные колебания рынка неизбежны. Но если вы установите ордера stop loss и take profit, то ваш депозит будет в относительной безопасности. Что касается технических ошибок,чтобы минимизировать риск сбоя программного обеспечения, работайте с двух компьютеров. Лучше всего, если перед вами будет ноутбук, который может работать автономно. Чтобы исключить проблемы с интернетом помимо кабельного подключения держите под рукой usb-модем или смартфон с возможностью раздачи wi-fi.

Самостоятельная и автоматическая торговля

Если вы решили освоить инвестирование в Forex, то можете пойти двумя путями. Торговать самостоятельно, опираясь на опыт, знания и внимательность или воспользоваться средствами автоматизации. Первый вариант мы рассматривать не будем, там и так все понятно, новичку он недоступен. Разберем возможности второго.

Автоматизировать торговлю можно при помощи нескольких инструментов.

  • Индикаторы — показывают положение цены на рынке и динамику ее движения. Они, как правило, уже доступны в торговых терминалах, которые предоставляет брокер, если их недостаточно, можно купить дополнительные у посредников.
  • Советники — дают рекомендации когда открыть, а когда закрыть сделку. Приобрести их тоже можно у посредников.
  • Автоматические торговые системы — это робот, который сам открывает и закрывает сделки. Трейдеру нет необходимости вмешиваться в торговлю, требуется только отслеживать корректность работы программного обеспечения.

Автоматизация торговли на Форекс позволяет неопытному трейдеру сохранять психологический комфорт и придерживаться единой стратегии, не поддаваясь секундным порывам совершить сделку.

Сложность заключается в выборе поставщика, программное обеспечение которого будет предоставлять правдивую информацию. Для того чтобы не ошибиться ознакомьтесь с отзывами о компании. Пообщайтесь на профессиональных форумах с теми, кто имеет опыт использования интересующего вас программного обеспечения. Иначе есть шанс столкнуться с некачественным помощником и слить депозит.

Резюме

Как мы видим, инвестирование в Forex может принести деньги. Но шансов получить хороший инвестиционный результат и не слить бюджет у неопытного трейдера мало. Лидеры сферы, которые владеют крупными оборотами нередко спекулируют с целью получить выгоду. А это влияет на котировки, экономические тенденции сменяют друг друга из-за политических игр. Чтобы уследить за этим и вовремя подхватить тренд потребуется команда специалистов, каждый из которых владеет знаниями о валютных рынках. Либо один профессионал, который имеет опыт торговли на валютном рынке. Если вы не имеете такой команды и профи вас назвать нельзя, смысла тратить время и деньги в погоне за прибылью на Форекс нет.

Однако это не значит, что идею увеличить капитал нужно оставить. Выберите что-то попроще, что не потребует от вас ресурсов кроме денег.

Самым простым способом вложить деньги является передача средств доверительному управляющему. Вам не придется осваивать новую профессию или сутками напролет следить за новостями. Все что требуется это рассказать, какой результат вы хотите видеть и совместно с управляющим определить направление дальнейшей инвестиционной работы.

Если вас все же привлекает перспектива стать трейдером, обязательно пройдите обучение. Попробуйте свои силы в торговле на небольших депозитах. Не делайте ставку на внезапное везение. Его к сожалению не будет. В этом уже успели убедиться тысячи людей во всем мире. На валютном рынке правит бал профессионализм и трезвый расчет.

Спецификация беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов

Свидетельство №2 выдано 19.04.2022 Национальным банком Республики Беларусь.

Предупреждение о рисках: совершение операций с беспоставочными внебиржевыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной маржинального обеспечения. Полученные прибыли в прошлом не гарантируют прибыль в будущем. Воспользуйтесь обучающими сервисами от компании для понимания рисков, прежде, чем начинать операции. К клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.

Инвестиционные инструменты для частного инвестора — что это такое и какие виды инвестиционных инструментов бывают?

Инвестиционные инструменты — тема нашей сегодняшней статьи. Современные люди все чаще задумываются над выбором эффективного и доходного инструмента, способного не только сберечь накопленные деньги, но и значительно их приумножить. Куда вложить накопленный капитал и как заставить его работать на Вас? Поговорим об этом подробно.

Инвестиционные инструменты только звучат сначала настолько обширно и порой немного непонятно, но после про чтения этого материала вы сможете расставить для себя ключевые концепты. Используя такое словосочетание, мы понимаем под ним основные способы, которые способны принести нам доход: разный по времени, размеру, объему вливаний. О том, как выбрать самый эффективный среди лучших, каким площадкам стоит доверять и как минимизировать риски — прямо сейчас.

Оглавление:

Что такое инструменты инвестирования

О том, что такое инвестиции мы говорили неоднократно. Но сами по себе инвестиции — это слишком общее понятие, которое состоит из небольших кирпичиков — инструментов. Под инструментами инвестирования понимают способы инвестиций, всего таких инструментов существует несколько десятков — часть из них мы рассматривали подробно.

Все они выполняют одну необходимую функцию для инвестора — помогают в диверсификации инвестиционного портфеля. Другими словами — это виды или направления денежных вложений, которые, как ожидаются должны принести инвестору прибыль. В этой статье я расскажу о самых актуальных способах инвестирования капитала на сегодняшний день.

Популярные инвестиционные инструменты

Среди пяти десятков инвестиционных инструментов можно выделить восемь основных способов для инвестирования, которые пригодятся каждому современному человеку. Большинство из них нам уже известны, например, венчурные инвестиции — о них я писала достаточно подробно ранее. Тем не менее, экономические источники, да и популярность среди инвесторов делают наиболее популярными именно эти инструменты. На них приходится львиная доля инвестиций от мелких и средних инвесторов, да и крупные не обходят их своим вниманием. Напомню основные моменты по каждому из них.

Банковские вклады

Размещение накоплений на депозитах сегодня самый безопасный способ среди инвестиционных инструментов: банковские вклады частных лиц застрахованы. Однако, это не самый доходный метод: дивиденды едва ли превысят порог в 3-11% годовых. Такая прибыль зачастую не способна перекрыть уровень текущей инфляции, однако хранение денег дома — еще хуже.

Основные моменты депозитного счета — есть или нет пополнение баланса счета, частичное снятие, с или без снятия процентов по депозиту, капитализация вкладов. Открывая депозит, следует обращать внимание на наличие этих возможностей. Немного больше можно получить, открывая оффшорные счета, однако, это актуально, если сумма вклада составляет от нескольких десятков тысяч долларов.

Накопительные программы

Накопительные программы представляют собой еще один инвестиционный инструмент, привлекающий внимание. Это такой вид страхования, при котором отчисления накапливаются, также как и процент на них. Такие производные финансовые инструменты обеспечивают денежную подушку на непредвиденные случаи, как для владельца накопительного счета, так и его иждивенцев. Такие программы выгодны для тех, кто является единственным источником дохода в семье, или тем, кто предпочитает инвестиции в себя.

Ценные бумаги

Ценные бумаги — самая большая группа доходных инвестиционных инструментов. Акции выпускаются юридическими лицами для привлечения капитала на развитие бизнеса. Ценные бумаги позволяют получать регулярные дивиденды и увеличивать капиталовложения за счет роста стоимости акций. Бывают обычными и привилегированными. Облигации — аналог акций, но выпускаются такие бумаги государственными структурами, государственными корпорациями или местными властями.

Купонные облигации один или два раза в год приносят фиксированные дивиденды. С облигаций можно получить дисконтный доход — когда Вы покупаете облигацию по цене ниже ее номинала, а при погашении получаете сумму, равную номиналу. Фьючерсами называют сделки купли-продажи в строго оговоренные сроки по оговоренной стоимости в будущем периоде. Опционы работают аналогично фьючерсам, однако не обязывают доводить сделку до логического завершения. Также существуют другие разновидности ценных бумаг: простые и переводные векселя, депозитарные расписки, сертификаты, чеки, закладные, коносаменты, еврооблигации, свидетельства, и иные виды.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФы объединяют под доверительное управление средства большого количества инвесторов, ищущих, куда инвестировать в 2022 году. Такие фонды тратят на инвестиции в различные ценные бумаги. Вы покупаете паи в таких ПИФах. Порог вступления в качестве инвестора определяется каждым ПИФ и обычно составляет не менее 50000 рублей. Выгоднее и безопаснее всего вкладывать средства в ПИФы различных банковских учреждений.

О чём молчат Форекс-дилеры [Инвестиции для взрослых]

Акции биржевых фондов

Акции БИФ покупаются по низкой цене и позволяют разнообразить свой инвестиционный портфель. А в момент роста стоимости продаются — от разницы в цене продажи и покупки зависит прибыль инвестора. Существенным недостатком является тот факт, что рост стоимости или падения акций той или иной компании на БИФ сложно предугадать. Снизить риски помогут фонды, покупающие, так называемые, голубые фишки — акции самых популярных и надежных компаний.

Хедж-фонды

Хедж-фонды представляют собой один из самых минимальных по рискам и высоких по доходности инвестиционных инструментов. В таких инвестиционных фондах аккумулируются средства множества инвесторов. Управление инвестициями, аккумулированными от множества вкладчиков, проводится профессиональными управляющими.

Здесь могут встречаться весьма сложная инвестиционная стратегия, может включать кредитное плечо, короткие продажи и деривативы. Такие фонды носят частный характер и доступны не каждому рядовому инвестору, не имеют нормативно-правовой базы для регулирования деятельности. За управление активами фонда существует особая структура вознаграждения для управляющих.

Недвижимое имущество

Еще одним выгодным инвестиционным инструментом для свободной наличности является покупка объектов недвижимой собственности: земельные участки, жилые помещения, коммерческие площади, производственные комплексы и прочие здания и сооружения. Прибыль приносят: разница суммы при перепродаже, аренда, пассивное увеличение рыночной стоимости. Такие инвестиции требуют серьезных капиталовложений, так что вряд ли подойдет начинающим инвесторам, для которых вопрос, как заработать на квартиру, до сих пор актуален.

Коллекционирование

Коллекционные вещи — это, прежде всего, отличная защита от инфляции. Кроме того, время только увеличивает ценность коллекционных вещей. Однако спецификой коллекционирования является, во-первых, довольно высокая стоимость предметов коллекционирования, во-вторых — сложности при продаже. Вот поэтому инвестиции в России редко затрагивают эту тематику. Что можно коллекционировать?

Антиквариат — мебель, посуда, предметы интерьера и быта. Драгоценности, предметы искусства — художественные полотна, скульптуры. Дорогие элитные сорта вин и крепкого алкоголя или редкие монеты и марки. Предметом коллекционирования может быть практически что угодно — среди соответствующих сообществ в интернет-среде можно найти множество специфических коллекции и их тысячи поклонников.

Классификация инвестиционных инструментов

Инвестиционные инструменты классифицируют по различным признакам и свойствам: минимальный объем капиталовложений, срок инвестирования, диверсификация, доходность инструментов, рентабельность инвестиций. Главным определяющим критерием инвестиционных инструментов является уровень риска — то есть, то, насколько безопасен и защищен от потерь вложенный капитал. Ведь какой способ инвестирования не выбери, все они связаны с определенным уровнем риска. И между уровнем доходности и степенью риска любого инвестиционного проекта есть прямая зависимость — чем выше риск, тем выше будет возможная прибыль. Тем не менее, к какому типу какое инвестиционное направление принадлежит, знать необходимо.

С низким уровнем риска

Инвестиционные инструменты с низким уровнем риска — это всегда инструменты, связанные с работой официальных банковских структур и государственных органов. Так, низким уровнем риска отличаются депозитарии, ценные бумаги корпораций, облигации государственных структур. Также низким уровнем риска отличаются хедж-фонды — сама политика организации таких фондов строится на минимизации риска и получении высокой доходности.

Со средним уровнем риска

Средним уровнем риска отличаются любые акции — компания, выпустившая такие ценные бумаги, может удачно развиться, а может и обанкротиться. Паи в ПИФ — доверительное управление может быть логичным и правильным, но от ошибок никто не застрахован и Вы можете потерять все вложенные средства. Недвижимое имущество, особенно то, которое сдается в аренду, аналогично представляет средние уровни риска.

С высоким уровнем риска

Высоким уровнем риска отличаются такие инвестиционные инструменты, как торговля валютой, акциями БИФ, сырьем и драгметаллами, а также коллекционирование. С первым все понятно — предсказать рост или падение курса практически невозможно, это зависит от ряда факторов, которые не всегда сможет просчитать человек. Акции БИФ набираются по принципу купить дешевле — продать дороже, однако сам выбор портфеля представляет ряд рисков. Которые, в конечном итоге, отразятся на прибыли. Коллекционирование — деятельность специфическая, в ряде случаев актив может пострадать от неправильного хранения, вследствие чего утратит свою изначальную ценность. Ну, и поиск покупателя отнимает достаточно долгое время. Коллекционирование в долгосрочной перспективе — требует учета ряда нюансов, что, соответственно, увеличивает расходы.

Мы с Вами рассмотрели основные инструменты современного инвестора, которые подойдут для инвестирования частных лиц. Каждый из этих инвестиционных инструментов имеет достоинства и недостатки. У всех них разные уровни доходности и степени возникновения рисков. Они отличаются временным периодом и требуют внимательного отношения в процессе инвестирования. Если Вы хотите более подробно ознакомиться с тем или иным видом инвестирования — читайте предыдущие материалы.

Рейтинг Форекс брокеров: