ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Содержание этой статьи:

Инвестиционные стратегии Форекс

Очевидно, в связи с широкой популярностью инвестирования в валютный рынок, инвестиционные стратегии Форекс сегодня становятся все более актуальными для многих трейдеров и тех, кто хочет выгодно вложить средства, которые будут приносить доход. Ведь на Форексе работает огромное количество людей и организаций, вращаются колоссальные суммы и те, кто знает, как правильно все организовать, могут получить действительно немаленькие дивиденды.

Заработать на Форекс может каждый, но это далеко не так просто, как кажется. Большинство трейдеров приходят на рынок с небольшой суммой собственных средств, надеясь, что компьютера с Интернетом и знания, на какую кнопку нажать, будет достаточно для успеха. Но это не так – здесь зарабатывают лишь те, кто обладает достаточными знаниями и навыками, аналитическими способностями.

Инвестиционные стратегии Форекс становятся все более популярными. Видов инвестиций на Форекс существует несколько. Можно вложить средства, став валютным трейдером, но это предполагает серьезную работу, существенные затраты времени и сил, практически полноценный рабочий день.

Инвестор на Форекс, обладая достаточной суммой средств, среди многих должен выбрать управляющего трейдера, который будет работать с вложенными средствами. В работе трейдер использует лишь свои деньги, а средства инвесторов торгуются автоматически. Трейдер не имеет доступа к деньгам инвестора и не может ними распоряжаться – только использовать в торговле на конкретном ПАММ-счету.

Чтобы такое инвестирование принесло предполагаемый доход, должен быть выбран действительно надежный, опытный, лучший управляющий трейдер. Выбрать трейдера можно по результатам его торговли, просмотрев движения на счету трейдера за какой-то период.

Честные Форекс брокеры:

Чтобы обезопасить себя от потери средств, желательно инвестиции Форекс не доверять одному человеку – такая стратегия может привести к быстрой потере средств и предполагает зависимость от действий одного человека.

Получение стабильной прибыли более вероятно, если инвестор вложил средства в несколько счетов – это пропорционально повышает шансы на успех.

Инвестиционные стратегии Форекс обязательно должны учитывать не только способы и методы торговли, но и риски. Только тщательно все просчитав и спланировав, можно надеяться на получение стабильного дохода.

Инвестиционная стратегия на Форекс

Как следует из названия, инвестиционная стратегия подразумевает получение прибыли от инвестиций, торгуя на Форекс. В каком-то смысле все стратегии Форекс являются инвестиционными. Но мы рассмотрим такие стратегии, которые позволит нам получать прибыль, не усложняя себе жизнь излишними техническими деталями вроде сложного анализа рынка, поиска технических фигур, ожидания выхода важных экономических новостей и т.д.

Интересно? Тогда продолжайте чтение.

Простая инвестиционная стратегия

Согласно данной торговой стратегии (ТС), мы продаём или покупаем актив, опираясь на:

Надежные Форекс площадки:

● данные анализа экономики определённой страны.
● наши умозаключения и/или убеждения относительно конкретной валюты.
● данные технического анализа.
В чём отличия такого подхода от традиционного анализа рынка? Во-первых, мы используем большие таймфреймы – D1, W1 или М, так как нас интересует движение валюты в долгосрочной перспективе. Мы не отвлекаемся на краткосрочные колебания на протяжении часа или суток. Наш принцип – купили (продали) и ждём значительного движения в нужную сторону.
Во-вторых, частота открывания позиций. Если скальпер открывает десятки и сотни сделок за торговую сессию, а дэйтрейдер – до нескольких десятков, мы, как инвестиционные спекулянты, открываем одну позицию в сутки или несколько суток (неделю). Это определяется движение валютной пары. Приведём пример.

Предположим, после падения пары GBP/USD мы, опираясь на анализ экономики Великобритании, предположили, что фунт будет дорожать и вошли в рынок в точке А. наш прогноз оказался удачным, пара показала рост и мы зафиксировали прибыль примерно в точке В. всю прибыль или её часть – это неважно. В худшем случае, мы получили профит и 1-2 открытые позиции с плавающей просадкой.

Дальше рынок идёт вниз. Плавающую просадку мы не закрываем, а наоборот, докупаемся после сильных движений вниз – ведь согласно нашему прогнозу, долгосрочный тренд направлен вверх! В точке С находится наиболее выгодная цена для покупки.

Дальше снова наблюдается увеличение стоимости британской валюты с небольшими откатами, на которых хорошо докупаться. Если наш прогноз и дальше подтверждается, мы частично закрываем позиции, фиксируя прибыль, и продолжаем накапливать профит по открытым позициям.

Когда нужно остановиться? Когда мы посчитаем, что тенденция поменялась. Желательно к этому моменту закрыть открытые сделки с профитом, в крайнем случае – с небольшим убытком, который компенсируется ранее полученной прибылью.

С другой стороны, экономические тренды могут затягиваться на месяцы, иногда годы. Нужно лишь правильно рассчитать свои возможности, точнее, своего депозита – сколько времени вы сможете удерживать открытую позицию.

На рис.2 мы видим, что, несмотря на краткосрочные движения вниз, фунт дорожал и позволил бы нам закрыть лонги с профитом, покупай мы в точках А, С и Е.

Наверно, самое важной в данной инвестиционной стратегии – это манименеджмент, т.е. управление капиталом. Размер открытой позиции должен быть очень маленьким – менее 0,5% от нашего депозита. Только в этом случае мы сможем открывать много позиций и полноценно докупаться на коррекции.

Докупаясь на откатах, можно использовать немного увеличенный размер лота. Это позволит несколько увеличить нашу прибыль.
Для торговли по данной ТС хорошо использовать центовые безсвоповые счета брокера Форекс4ю, а именно CentNDD. Кредитное плечо рекомендуем выбирать 1:500.

Обратите внимание, что таким образом вы можете торговать не только валютные пары, но и другие активы (золото, серебро, акции и т.д.). Для торговли драгоценными металлами вам понадобится открыть счёт типа Cent или CentLite.

Инвестиционная стратегия CarryTrade

Суть стратегии “Купи и держи” похожа на описанную выше. Разница в том, что мы получаем дополнительную прибыль за счёт положительного свопа. Алгоритм наших действий прост:

1. выбрали брокера (советуем Форекс4ю или Альпари).
2. нашли одну или несколько валютных пар с положительными свопами (желательно не использовать экзотические пары вроде новозеландского доллара или индийской рупии против доллара США – слишком велик спрэд и волатильность у таких пар).
3. оценили ситуацию на рынке, нашли долгосрочный тренд, открыли сделку в сторону положительного свопа, если он совпадает с трендом.
4. периодически фиксируем прибыль, если наш анализ говорит о коррекциях. Если мы считаем, что коррекция является кратковременной и тренд продолжится, перед коррекций закрываем прибыльные позиции, после коррекции – докупаемся.
Сложность данной инвестиционной стратегии в том, что большинство трейдеров не придерживаются правил управления капиталом и в целом плохо прогнозируют долгосрочные тренды, акцентируя внимание на колебаниях внутри дня.

Надеемся, вы убедились, что описанные выше инвестиционные стратегии могут приносить прибыль. Их преимущество – минимальные временные затраты инвестора, отсутствие сложного технического анализа. Из недостатков – относительно небольшая прибыль (по сравнению с дэйтрейдингом). Но для диверсификации вложений умного трейдера – самое то.
Профита!

Оптимальная инвестиционная стратегия Форекс

Инвестиционная стратегия представляет собой методику получения прибыли от ведения торгов на рынке Форекс. По сути, все существующие на сегодняшний день стратегии ведения торгов на валютном рынке являются инвестиционными, но в этой статье мы остановимся на том, как выбрать из них самую оптимальную.

Выбирая длительный или короткий срок инвестирования, необходимо в обязательном порядке принимать во внимание основные принципы инвестиционных стратегий.

В первую очередь следует учесть свой возраст, а также определить цели, которые вы перед собой ставите. Как правило, молодые люди, обладающие стартовым капиталом небольшого размера, сосредотачиваются на краткосрочных инвестиционных стратегиях. Они предпочитают вести торги на тайм-фреймах М5 и М15. Подобные стратегии связаны с высоким уровнем риска, но при этом они позволяют получать высокую прибыль при условии, что вы обладаете необходимыми навыками для проведения анализа рынка.

Практика показывает, что именно долгосрочные стратегии дают возможность получать хорошие дивиденды, так как краткосрочные стратегии в большинстве случаев похожи на азартную игру, в которой вы можете как получить высокую одномоментную прибыль, так и быстро обнулить собственный торговый депозит.

Зависимость эффективности инвестиционных стратегий от эмоционального давления

Согласно проведенным исследованиям первое знакомство с валютным рынком Форекс для большинства трейдеров заканчивается плачевно, так как они начинают торги, не принимая во внимание такой важный фактор, как эмоциональное давление. Для того, чтобы справиться с лишними эмоциями и получать прибыль от ведения торгов, необходимо потратить огромное количество времени и сил.

5,

В подобных ситуациях лучше всего использовать проверенные советники для ведения торгов, а также подписаться на рассылку платных сигналов. Это поможет вам чувствовать себя уверенно во время ведения торгов.

Следует помнить, что сильные эмоции являются врагом успешной торговли, так как они заставляют совершать ошибки, что, в свою очередь, приводит к возникновению убытков.

В некоторых случаях даже эффективная инвестиционная стратегия не позволяет получать стабильную прибыль. Это связанно с тем, что трейдер воспринимает инвестиции в Форекс не как способ дополнительного заработка, а как своеобразное хобби. По этой причине он не успевает следить за ситуацией на валютном рынке, занимаясь другими делами.

В подобных ситуациях для того, чтобы получать прибыль, необходимо использовать только те торговые стратегии форекс, которые не требуют наблюдения за созданными ордерами. Еще одним выходом является применение долгосрочных стратегий с трейлинг стопами, которые дают возможность получать прибыль даже в тех случаях, когда ценовой уровень разворачивается против открытых ордеров.

Простая инвестиционная стратегия

Данная стратегия гласит о том, что ордер на покупку и на продажу стоит открывать на основе следующих данных:

  • Текущие экономические данные страны.
  • Собственные выводы относительно определенной валюты.
  • Данные технического анализа.

Только эта инвестиционная стратегия приносит результат. Купил доллар. Куда инвестировать деньги 2021

В чем же разница такого метода ведения торгов от обычного? Во-первых, данный способ торговли предполагает использование длинных временных промежутков – от D1. Во-вторых, сделка создается 1 раз в день или в неделю, в то время как трейдеры-скальперы делают это от 20 раз в день.

11,

Итак, предлагаю вам перейти к изучению конкретного примера.

1

Допустим, после резкого падения стоимости валютной пары GBP/USD, мы на основе экономических данных Великобритании предположили, что в дальнейшем цена британского фунта поднимется, по этой причине в точке А был открыт ордер на покупку. Прогноз мы составили правильно и закрыли сделку в точке B.

1

Далее рынок направляется вниз, но мы не создаем сделок на продажу, так как согласно нашему прогнозу на рынке должен быть восходящий тренд. Дожидаемся самого минимального падения цены(точка C) и также открываем длинную сделку. В точке E также наблюдается откат цены, где тоже можно открыть ордер на покупку. В случае если в будущем наш прогноз подтверждается, то мы хорошо выигрываем и закрываем ордера.

1

В случае если тенденция на рынке изменилась неожиданно, то нужно технично закрыть все сделки и провести новый анализ рынка. Как правило, экономические тренды длятся в течение нескольких месяцев, а иногда и лет.

1

При таком способе ведения торговли необходимо правильно составить прогноз и рассчитать время, в течение которого вы можете удерживать сделки открытыми.

1

Если бы мы открыли сделки на покупку в точках A, C, E, то мы бы безусловно остались в выигрыше.

17

Самое важное в этой инвестиционной стратегии – это соблюдение правил мани менеджмента. Размер одной сделки должен быть очень маленьким по отношению к общему капиталу – он не должен превышать 0,5 % от имеющихся средств на счету. Только при таком раскладе мы сможем открыть большое количество сделок и постоянно докупаться на откатах.

1

Для ведения торгов по данной стратегии можно использовать центовый счет и кредитное плечо в размере 1:500. Таким способом можно торговать не только на валютных парах, но и драгоценными металлами.

1

Инвестиционная стратегия «Купи и держи»

Принцип работы данной стратегии аналогичный предыдущему. Главное отличие заключается в дополнительной прибыли, которая образуется за счет положительного свопа. Данная стратегия предполагает выполнение трейдером следующих действий:

  • Правильный выбор брокера. Компания Альпари отлично подходит для применения этой стратегии.
  • Выбираем валютную пару с положительным свопом, экзотические пары для этих целей лучше не использовать, так как у них высокий спред и волатильность.
  • Проводим анализ текущей ситуации на рынке и открываем сделку в сторону положительного свопа, если он соответствует с трендом.
  • В случае если вы можете предвидеть ближайшую коррекцию, то лучше всего закрыть до нее ордера, а после этого открыть новые сделки.

Главная сложность данной стратегии заключается в умении придерживаться правил управления капиталом. Многие трейдеры терпят убытки из-за того, что не могут правильно составить прогноз. По этой причине, если вы не умеете правильно предвидеть дальнейшее движение цены, то эту стратегию лучше не использовать.

2

Вывод: Инвестиционные стратегии являются эффективными только в умелых руках трейдера. Главное их преимущество заключается в отсутствии сложного технического анализа рынка, а минус – относительно небольшая прибыль.

Вложение денег в форекс – основы инвестиционной стратегии

Инвестиции в настоящее время — это уже не привилегия сильных мира сего, это доступный способ заработка для любого современного человека. Для того, чтобы получать солидный ежемесячный доход, в крайнем случае, вы можете просто отложить поездку в теплые страны еще на один год, либо поработать за двоих в течении того же года. В любом случае, сегодня валютный рынок настолько прибылен, что инвестировав свою годовую заработную плату в один из инструментов форекс заработка вы сможете забыть о работе на кого-либо. Любой среднестатистический инвест проект на валютном рынке способен приносить вам все ту же зарплату, но при этом вам не придется работать. Вы можете продолжить развивать свою деятельность на форекс, либо продолжить трудиться в офисе, но при этом пожизненно получать минимум 100% годовых, от скопленных ранее средств. Согласитесь, это действительно очень заманчиво, тем более, что для годового удвоения капитала на рынке существует масса инструментов.

И сегодня мы расскажем о наиболее надежных из них и научим ими пользоваться. Если вы с должным вниманием подойдете к изучению этой статьи, то обещаем, что больше вам не придется работать. Теперь вы будете зарабатывать. Мы не будем разбирать здесь где лучше всего заработать на форекс, а выложим все возможности, которые предлагают брокеры рынка валют и инструменты для заработка от нашего портала.

Форекс: вложение денег в копирование и сигналы

Наверное, уже давно не секрет, что большинство ведущих брокеров валютного рынка предоставляют для своих клиентов различные инструменты для работы с постоянно меняющимся курсом финансовых пар. Главные из них – это копирование сделок или вы можете напрямую использовать сигналы трейдеров форекс. Важно понимать одно: никогда нельзя доверять весь свой капитал в управление одного человека! С точки зрения управления капиталом, большая ошибка рассчитывать на человеческий ресурс. Ваш управляющий или поставщик форекс сигналов всего лишь человек, его стратегия со временем может потерять свою эффективность. Он может захотеть заработать больше, рискуя при этом конкретно вашими деньгами. Поэтому стоит помнить о диверсификации рисков на форекс, если проще: никогда не держите все яйца в одной корзине.

Свой торговый капитал необходимо разделить сразу на несколько частей (чем больше, тем не всегда лучше). Слишком часто его делить не стоит, достаточно 2-4 инструментов для заработка: это могут быть торговые советники; частная торговля, после прохождения форекс обучения; памм или копи управляющие. В любом случае, диверсификация – это именно то, что сохраняет ваш капитал от любых форс- мажоров. Именно со снижения рисков необходимо начинать процесс инвестирования.

Если вы подключаете форекс копирование сигналов, то выберите для себя 3-4 трейдеров, которые успешно торгуют на протяжении 6-12 месяцев и имеют средний показательно доходности. Никогда не стоит выбирать лидеров рейтинга копирования, скорее всего их торговля излишне агрессивна и они подходят только для мелких инвесторов, которые желают быстро “разогнать свой депозит“. С крупными суммами инвестиций этого делать не следует, вам достаточно и 100% годовых, при надежной сохранности стартового капитала.

Если у вас есть время на то, чтобы самостоятельно исполнять торговые рекомендации от успешных трейдеров рынка форекс, то есть смысл подключить свой номер телефона к смс сигналам форекс, которые предоставляет наш портал. При этом, с 15 ноября 2022 года эта услуга будет совершенно бесплатна для всех трейдеров нашего брокера партнера. Сегодня же вы можете подключить бесплатные сигналы на свой телефон от аналитического отдела компании MaxiMarkets, где личный менеджер будет консультировать вас по каждому сигналу при необходимости.

Инвестиционная стратегия на Форекс

Форекс где лучше: памм счета или торговые роботы форекс

С нашей точки зрения это лучшие инструменты, где вы можете разместить свои финансы форекс инвестора. Сегодня они представлены сотнями доверительных памм счетов или форекс советников, из них можно составить максимально эффективный инвестиционный портфель. К примеру, вы можете воспользоваться подборкой нашего финансового портала, каждую неделю из выбранных советников и памм счетов мы извлекаем статистику доходности и публикуем вот в таких отчетах. Кроме того, периодически мы проводим выгодные акции, где вы можете приобрести эти роботы по максимально доступной цене. Каждый из наших платных форекс роботов позволяет достигать прибыли от 300 – 1000% годовых, что позволяет вам еще более снизить риски (от 3 – 10 раз) и при самых незначительных просадках средств зарабатывать свои 100% годовых.

Кроме того, не будем забывать про диверсификацию. Допустим, что ваш торговый капитал составляет $5000 (около 300 000 рублей). При текущих зарплатах, подобную сумму вполне реально скопить всего за один год. Как мы можем ее разбить:

Основа нашей стратегии: разбиваем капитал на части

$2000 мы можем разместить в портфеле памм счетов (тут), по $1000 на каждую доверительную площадку. Таким образом мы гарантируем прирост прибыли в области 150%, где при средней годовой доходности каждой памм площадки прибыль должна будет составить около $3500 или $5500 вместе с первоначальным капиталом.

Инвестиционная стратегия на Форекс!

И остальные $3000 мы распределяем между тремя ведущими роботами нашего портала: Anton_Rozhnovskiy, RAA-INVEST 2.0 TREND и R-PROFIT V.11.2. Заявленная по результатам годового тестирования доходность по каждому роботу составляет 800%, 400% и 1000% соответственно. В инструкции к каждому советнику у нас прописан рекомендованный торговый лот на размер депозита. Теперь уменьшаем этот лот еще в 8, 4 и 10 раз соответственно.

Учитывая текущие обновления форекс роботов, соотношения лота к депозиту для крупного инвестора должны составлять на $1000 депозита: для Anton Rozhnovskiy – 0.05 лота; для Raa-Invest 2.0 – 0.02 лота; для советника R-Profit V.11.2 – 0.02 лота. Разумеется, что при меньшем капитале вы можете увеличить свою доходность или использовать максимум возможностей торговых советников. Так как используя роботы в комплексе, вы диверсифицируете риски, тем самым ваши финансы форекс будут надежно защищены. Ведь в периоды временного убытка одного из роботов, другие будут непременно зарабатывать. В течении года, с помощью советников вы гарантированно увеличите свой капитал в размере $3000 долларов до $6000 минимум. Что позволит вам безбедно существовать еще один год, либо повторно инвестировать заработанную сумму и увеличить свои ежемесячные заработки. Главное здесь то, что вы никак не сможете потерять свои деньги, даже если сильно этого захотите!

Основные стратегии торговли на Форекс

Итак, как известно, зарабатывать на рынке Форекс хочет достаточно много людей, но не все готовы к суровым реалиям данного рынка, и по итогам года большинство уходит ни с чем. Есть ли способ попасть в ту малую часть трейдеров Форекс, которые могут стабильно зарабатывать на этом рынке годами и больше?

Шанс есть абсолютно у каждого, и только от вас самих, вашего упорства, целеустремленности, амбиций и терпения зависит ваше вначале выживание, а потом уже и заработок с рынка Форекс. Но для этого вам необходимо выбрать для себя стратегию, а еще лучше – разработать ее самому, под свою личность.

Важно!

Прежде чем мы перейдем к ознакомлению с торговыми стратегиями на Форекс, я хочу сделать предупреждение. Торговая стратегия – не Грааль, а уж тем более не кнопка «Деньги». Никто вам не вправе и не может дать никаких гарантий, что конкретно эта торговая стратегия подходит именно под вас.

Задумайтесь, сидели бы люди в офисе за нелюбимой работой, когда можно было бы взять стратегию успешного трейдера и делать с нее миллионы долларов? Что работает для одних, то не работает для других.

Есть множество торговых стратегий, основанных на лентах Боллинджера, но одним удается с нее делать деньги, а другие могут терпеть только убытки. Поэтому в этом нелегком деле вам придется проделать большой путь, чтобы найти свою торговую систему, которая подходит под ваш психотип, характер и тип личности.

В трейдинге 20% успеха стоит из анализа, а остальные 80% – из психологии. Торговая стратегия Форекс трейдера должна подходить психологически к самому Форекс трейдеру.

Какие бывают торговые стратегии?

Стратегий бесконечное множество, но я выделю на примере часть из них. Торговые стратегии можно различать по таймфрейму, наличия в ней индикаторов, торговой ситуации и т.д.

Любая торговая стратегия содержит в себе основу, а именно торговые моменты, в которых мы видим сигналы на покупку или продажу актива.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления

В основном данный вид стратегии используется в консолидации. Стратегия хорошо дает результаты при боковом движении цены, когда есть четкие уровни или зоны поддержки и сопротивления. Я бы рекомендовал вам строить на графиках именно зоны поддержки и сопротивления, так как основа поддержки и сопротивления состоит в основе спроса и предложения.

Суть проста: продавать актив там, где цена для большинства участников рынка кажется слишком высокой и продавать там, где цена кажется слишком низкой. Проблема заключается в том, что ситуация каждый раз меняется и уровни спроса и предложения аналогично.

Вам придется приложить усилия, чтобы научиться различать сильные и слабые зоны поддержки и сопротивления. Для построения зон вам могут пригодиться точки Пивот, если у вас есть с этим проблемы; в дальнейшем вы научитесь строить эти зоны самостоятельно. При подходе цены к той или иной зоне поддержки и сопротивления необходимо дождаться свечного паттерна, который может дать сигнал на реакцию рынка, а также по желанию использовать стохастический осциллятор. При получении необходимых сигналов вам остается войти в сделку.

Важно! Не каждая сделка будет закрываться прибылью, а осциллятор Стохастик в разных условиях ведет себя по-разному. Вам понадобится время, чтобы протестировать торговую стратегию на определенном промежутке времени.

Торговая стратегия на основе трендовой линии

Как известно, цена не всегда движется строго от уровней поддержки и сопротивления. Бывает так, что она движется в том или ином направлении или тенденции, а также в тренде. Тренды бывают бычьими и медвежьими. Когда цена устремляется в общем либо вверх или вниз, то нам нужно найти подходящую точку входа.

Как рисуются линии тренда? Мы соединяем нижние минимумы и верхние максимумы. В идеале у нас может получится восходящая линия тренда или же трендовый канал.

Как и в предыдущей стратегии мы должны дождаться касания цены линии тренда и формирования сигнала на вход. Однако, здесь есть нюанс, которого не было в прошлой торговой стратегии. Если в консолидации преимущества нет ни у быков, ни у медведей, то при работе с трендами та или иная группа игроков рынка имеет большую силу, нежели вторая.

Я настоятельно рекомендую не искать себе приключений и торговать на стороне тех, кто имеет преимущество на рынке, то есть торговать по тренду. Да, можно входить и против тренда, но вы должны понимать, что шанс закрыться сделке по тейк-профиту больше у той, что была открыта по тренду, а не против.

Стратегия на основе фигур технического анализа

Есть трейдеры, что смогли сделать фигуры технического анализа основой своей торговой стратегии, и не пользуются индикаторами вовсе. Оно и понятно, так как за пресловутыми треугольниками, двойной вершиной, головой и плечами стоит своя логика рынка.

Если изъясняться проще, то каждая фигура на графике отображает общую психологическую картину торговой ситуации, и если вы научитесь правильно читать их, то сможете успешно внедрить их в свою торговую стратегию.

Эту стратегию нельзя описать кратко, но я рекомендую вам изучить список основных фигур, узнать в каком тренде те или иные фигуры работают и начать их тестировать.

Есть одно важное примечание. Не ищите фигуры после консолидации. Фигуры отрабатываются лучше после сильных трендов, а лучше всего они показывают на 5 – минутном и 15 минутном таймфрейме.

Фигура «Вымпел»

Медвежий прямоугольник

Восходящий треугольник

Стратегия основанная на полосах Боллинджера

Есть трейдеры, которые смогли полюбить этот индикатор всей своей душой, так как в его использовании они продвинулись очень глубоко.

Все что вам нужно знать о линиях Боллинджера – методы применения и адаптации индикатора к разным торговым ситуациям.

Основное, что именно вы должны запомнить о полосах Боллинджера – знать, в какой момент и как их применять.

Тактика следующая. Смотрим на взаимодействие цены с нижней линией, а после заходим в лонг на повышение актива. Однако помните, что это сработает только при той ситуации, когда нет четко выраженного тренда. Если он есть, то пересечение линий будет лишь подтверждать этот тренд.

Как это происходит здесь. В этом случае ваша задача пройтись по полосе. Дождитесь момента, когда цена приблизится к средней линии и войдите в движение. Однако, до бесконечности она идти не будет.

Скользящая средняя, как поддержка и сопротивление

Помимо этого, если вам лень рисовать линии тренда, то вам в помощь придет скользящая средняя, которую вы можете использовать в качестве поддержки и сопротивления, как и парни с Уолл-стрит.

Ваша задача – комбинировать свечные паттерны и взаимодействие цены со скользящей средней. Чем старше вы поставите в настройках значение цены, тем лучше будут сигналы, но помните, что тогда уменьшится их количество.

О временных периодах

Торговые стратегии также делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По сути, это лишь символическое деление, так как мы можем использовать уровни поддержки, линии тренда и фигуры на любом таймфрейме.

Но одно вы должны запомнить: чем старше таймфрейм, тем более сильный сигнал на вход.

Если вы не в состоянии спокойно работать на краткосрочном таймфрейме, вы эмоциональны и сгораете от переторговки, то вам необходимо уйти на старшие таймфреймы. Если вы по своей природе энергичный человек для которого мука — сидеть и ждать момента входа, то вам подойдут краткосрочные таймфреймы.

Заключение

Запомните еще раз: торговые стратегии не гарантируют вам стабильных и безубыточных заработков на рынке Форекс.

Финансовые рынки – теория вероятностей. Успешные трейдеры – трейдеры, которые заключают как прибыльные, так и убыточные сделки, но они выживают на рынке год и более, также в итоге остаются в плюсе. Здесь нет легких денег. Чтобы стратегия начала нести прибыль – ее необходимо тестировать, и с опытом у вас будут выходить сделки лучше.

Научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке на курск «Академия Трейдинга» от SF Education!

Доходная стратегия инвестирования. Все прелести

Я — доходный инвестор. В данный момент у меня нет ни зарплаты, ни прибыли от своего бизнеса. Все средства я вынужден получать только с рынка. Именно поэтому выбор инвестиционной стратегии был не таким уж сложным.

Скорее всего у вас чуть другая ситуация. Возможно, что вам выгоднее будет использовать другие стратегии: пассивную, стоимостную или дивидендную. Они тоже замечательные. Про них будут отдельные статьи.

Суть доходной стратегии — извлекать из своего капитала наибольший из возможных денежный поток. При этом избегать серьезных рисков. Время, цикличные действия и сложный процент сами сделает всю работу

Все чаще натыкаюсь на комментарии, которые говорят мне о том, что люди вообще не понимают всех прелестей доходной стратегии. Вот пример такой реплики:

Люди почему-то забывают про очень важный факт. Ваш портфель и индекс S&P500 не тождественны. Весь период инвестирования вы будете постоянно бороться со своей психикой, страхами, информационным шумом и разнообразными “нежданчиками”.

Мне, например, очень хочется посмотреть на поведение индексных инвесторов в момент падения рынков на 70-80%. А потом на “боковик” лет в 10-15. Уверен, что многие выйдут из такого вагончика. В отличие от доходных инвесторов. Объясню почему.

Ежемесячный ручеек денег на ваш счет превыше всего

Ну или ежегодный. Мне просто приятнее получать раз в месяц. Зарплатная “наркомания” не дает о себе забыть.:)

Первая заповедь доходного инвестора — постоянный поток наличности на счет

Приведу пример. Многие хвалят акции роста. Но они не дают дивидендную зарплату. На них нельзя покушать. Что нам говорят адепты стоимостной стратегии и любители быстрорастущих бумаг:

Сейчас это так. А что может случиться потом? Они легко могут рухнуть на 70%. Такое уже бывало. Как раз с Амазоном. При этом кушать то хочется каждый месяц. И вот вы залезаете в основное тело капитала. А потом пытаетесь отыграться, лудоманить.

Доходным инвесторам плевать на просадки

Еще одна реплика:

Приведу аналогию с “однушкой” в Москве.

Какая разница сколько сейчас стоит моя квартира, если я точно знаю, что раз в месяц мне на карточку прилетят 35000 рублей?

Это гигантское психологическое преимущество. Понимаете?

Выходить из такого инструмента стоит лишь тогда, когда другие инструменты начинают лучше кормить. Вот сейчас, например, именно такая ситуация.

Доходные инвесторы не играют и не торгуют

В чем отличие спекулянта от инвестора. Первый всегда делает ставки. Второй вообще не играет.

Берем любой матч Английской Премьер-Лиги. Например, «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Что делает типичный игрок? Он ставит на исход события — победа «Сити». Какова вероятность, что он угадает? Очень высокая. Но! Матч заканчивается со счетом 0-2 не в его пользу.

Что делает доходный инвестор? Он становится совладельцем клуба. Он точно знает, что сегодня на матче соберется 55.000 человек. Что проданы все телеправа. И он знает, что часть прибыли пойдет к нему в карман

А что если клуб разорится? Может такое быть? Конечно. Только таких “клубов” у него в портфеле 15 штук и более. Да еще и в разных “видах спорта”. Чтобы они разорились все разом? Такое возможно при наступлении Третьей Мировой.

Доходные инвесторы не прикипают к инструменту. Их интересует лишь выгода

Инвесторы любят рвать тельняшки за свой выбор ценных бумаг и инструментов. Газпром лучше Сбербанка, Пятерочка (X5) лучше Магнита, акции лучше “бетона”.

А какая вообще разница?

Если через 10 лет самым выгодным по доходности объектом инвестирования станут кладбища или скважины по добыче сланцевого газа, то я первым буду топить за них

Мы оцениваем только текущую доходность и возможную будущую. Плохо кормят? Выходим из инструмента и перекладываемся в другой.

Именно поэтому в моем портфеле есть акции РФ и США, облигации РФ и США, дивидендные ETF и даже коммерческая недвижимость.

Доходный инвестор делает “иксы” на коррекциях и кризисах

Многие мои друзья спрашивают каким вообще образом инвестору с жалкой див.доходностью 6-10% от облигаций и акций удается в разы наращивать свой капитал. Про сложные проценты говорить не буду, про это уже сто раз писали. Расскажу о другом.

У доходного инвестора всегда есть “подушка безопасности”. Эта «подушка» тоже приносит постоянный денежный поток (купоны по облигациям, проценты по депозитам и пр.).

“Подушка” формируется на основе входящих дивидендных поступлений. Либо за счет пополнений с зарплаты или доходов от бизнеса. Размер “подушки” почти всегда равен 25% от капитала и более.

На рынка периодически происходят падения. И будут происходить. Значит у нас всегда есть шанс скупить подешевевшие акции. И зафиксировать ту доходность, которая нас устроит

Портфель доходного инвестора готов почти к любому сценарию

Ждем кризис аля 2008 год? Подушка безопасности подстрахует.

Ждем кризис аля Япония в 90-ые? Только дивиденды и прокормят в такое непростое время.

Ждем инфляционный шок? Часть портфеля должна быть в инструментах, которым не страшна инфляция. Например, коммерческая недвижимость и дивидендные акции неубиваемых компаний.

Доходный инвестор всегда помнит про “Юкос”

Была такая компания. Помните? Одна из лучших на рынке. Платила щедрые дивиденды. А потом бац, и посадка Ходорковского. Все акционеры “Юкоса” почти в одночасье лишились своих капиталов.

Если у эмитента, которого я держу, существует хоть малейший риск, то его доля в портфеле не должна быть больше ожидаемой дивидендной доходности самого портфеля

Риски доходной стратегии

Какие еще существуют риски? Их много. Выделю основные.

Иссяк поток наличности

Так было с “однушками”. В Экселе мне грела душу виртуальная доходность в 5%. Она разбивалась о реальность: затопы, простои, мелкий ремонт, дополнительные закупки по просьбе жильцов.

“Подушка” в неликвидных инструментах

Попал однажды. Снова на «бетоне». 2022 год, «Крымнаш» и санкции. Рынок падает в пол. А у меня нет ощутимого запаса денег, чтобы скупить всё за копейки. Сидел и кусал локти. Не повторяйте моих ошибок.

Эмитент кинул и не заплатил

Никаких сожалений. Продаем безжалостно. И перекладываемся в другую бумагу.

Менеджмент компании сошел с ума

Периодически посматривает корпоративные новости. Если видим неадекватное поведение, уходим.

Действия Центробанков, ставки

3 рабочих стратегии для начинающего инвестора. Стратегии для инвестирования

Доходному инвестору внимательнейшим образом стоит смотреть на монетарную политику Центробанков. Их действия напрямую влияют на его доходность.

Ставьте лайк, делитесь своим мнением и подписывайтесь.

И добавляйтесь в самый нескучный телеграм-канал по инвестициям «На пенсию в 35 лет».

  • Ключевые слова: , , , , , ,
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • 74
  • 18 ноября 2022, 12:26
  • 18 ноября 2022, 12:34
  • 18 ноября 2022, 12:44

ves2022, но в целом тезис: «лучше быть молодым, богатым, здоровым и жить на дивиденды с капитала и на доход от роста инструментов» разве не вызывает доверия?

  • 18 ноября 2022, 13:02
  • 18 ноября 2022, 13:06
  • 18 ноября 2022, 23:41

Хорошо конечно петь песни и радоваться после 10 лет бычьего рынка. Когда накоплен жирок в виде реинвестированных дивидендов и купонов, когда курсовая стоимость акций выросла в 10 раз.
Тут тогда конечно, уже никакой кризис не страшен.

Другое дело начинать инвестировать сейчас, когда индекс Мосбиржи на хаях. И Америка уже 10 лет как только растёт.
Известно, что рынок цикличен, и что будет по закономерности цикличности рынков в ближайшие год, два, три обвал.

И те, кто закупится как инвестор сейчас, то будет плакать горючими слезами, когда рынок будет рушиться, а его вложения в акции обесценятся и станут стоить раз в 10 меньше.

В кризис многие компании отказывают в выплате дивидендов по причине трудного финансового положения, хоть до этого в прошлые года регулярно платили. Где этот поток будет? Он иссякнет.

Сейчас просто бычий рынок, вот и всё объяснение. Из каждого утюга кричат об инвестировании, что как оно выгодно, купил и акции растут.
Просто прилив поднимает все лодки.
Но скоро начнётся отлив, и многие окажутся на мели.

  • 18 ноября 2022, 12:45
  • 18 ноября 2022, 12:52
  • 18 ноября 2022, 12:55
  • 18 ноября 2022, 12:57

На пенсию в 35, то есть Ваше доходное инвестирование — это инвестирование с целью получить стабильный и большой доход. Очень неожиданно)

Вы где-то публикуете состав своего портфеля?

  • 18 ноября 2022, 13:10

Трутнев, портфель довольно скучный
— короткие ОФЗ
— дивидендные бумаги РФ
— дивидендные ETF (див.аристократы и пр.)
— облигационные ETF (компании США)
— бумажная недвижимость (ЗПИФ и REIT)

пропорции постоянно меняются, сейчас вот нарастил прилично подушку безопасности в облигациях

Самая простая и точная стратегия forex внутри дня

  • 18 ноября 2022, 13:40

Прибыльная стратегия Форекс 2021 — возврат к среднему диапазону цены — 70% прибыльных сделок

  • 18 ноября 2022, 14:32

На пенсию в 35, какая средняя доходность в % годовых?

(поддерживаю вопрос коллеги)

  • 18 ноября 2022, 15:47

Value, хм, а я даже не считаю) чесслово
вроде все как у всех
ОФЗ — 6%
ЗПИФ — 11%+
дивиденды РФ — 7-10%
дивиденды от ETF США 2,5-4%
речь про дивы, рост тела — всего лишь приятный бонус

я совсем другие цифры считаю
1. абсолютный размер текущего денежного потока
он примерно вдвое превышает мои текущие потребности
излишки реинвестирую + плачу алименты + помогаю старшему ребенку с бизнесом (советами и баблом)
2. еще критически важна текущая доходность отдельно взятого инструмента

  • 18 ноября 2022, 16:18
  • 19 ноября 2022, 12:57
  • 18 ноября 2022, 13:21
  • 18 ноября 2022, 13:42

karpov72, прочитай вот это:

Можно сказать, специально для тебя старался.

  • 18 ноября 2022, 12:53
  • 18 ноября 2022, 14:52
  • 27 ноября 2022, 12:27
  • 18 ноября 2022, 12:50
  • 18 ноября 2022, 14:12

На кого фуфлецо это рассчитано? какой сложный процент автор тут рассказывает на, если прибыль типа выводит и живет с рынка… что будет с портфелем при падении рынка(котрое вот-вот)?

Зазывают торговать фондой такие сказки лохопендрам рассказывая. ))))

100% беспроигрышная стратегия для Forex трейдинга. Заработок и торговые системы

  • 18 ноября 2022, 14:20

1. мой текущий денежный поток с рынка вдвое превышает мои потребности
возьмите калькулятор и посчитайте сложный процент

2. я вам ничего не продавал

3. если будете продолжать общаться на эльфийском наречии, то забаню
такой жаргон уместен на Пикабу

  • 18 ноября 2022, 16:21
  • 18 ноября 2022, 14:21
  • 18 ноября 2022, 16:27
  • 18 ноября 2022, 16:40
  • 18 ноября 2022, 16:39
  • 18 ноября 2022, 20:33
  • 18 ноября 2022, 22:37
  • 18 ноября 2022, 20:47
  • 18 ноября 2022, 22:37

На пенсию в 35, а после решения базовых вопросов там всё такое, вероятно) Об этом в статье своей как-то мысли изложил, о том что там тропы плохо изучены, это до 45 лет чётко ясно что делать, потом ни у кого понимания толком нет)

Ну круто, интересно было узнать) Надеюсь и мне придётся о таком же думать. Высокий уровень, в моём понимании, когда человек может работать не учитывая вознаграждение. Выходить за рамки традиционной человеческой парадигмы.

Спасибо за открытость!)

  • 18 ноября 2022, 23:28
  • 18 ноября 2022, 23:35

На пенсию в 35,
+++ «аналогично, сэр. » :)))

  • 19 ноября 2022, 09:37
  • 19 ноября 2022, 09:04
  • 19 ноября 2022, 12:50
  • 19 ноября 2022, 13:20
  • 19 ноября 2022, 13:31
  • 19 ноября 2022, 13:43

Mezantrop, я в этом «зле» (ЗПИФ) сижу более 6 лет, уже отбился почти)
рента каждый месяц на карточку, хлопот ноль

про 10 млн… это магазины в маленьких городах под сетевиков
средняя цена лота 20 млн+
хотя бывают и за 10+

в-общем, чего болтать попусту
скоро будут статьи про это
детальные)

  • 19 ноября 2022, 14:07

На пенсию в 35, добрый день!

С приходом Covid-19 что стало с рентой от ЗПИФ? Вы перешли в другие инструменты?

  • 18 ноября 2022, 16:55
  • 18 ноября 2022, 21:12

На пенсию в 35, стал изучать инвестирование активно примерно год назад, при этом ИИС открыт уже года 3. Тема ЗПИФ для меня новая, узнал о ней благодаря вашей книге (у меня аудиовариант), которую я прослушал уже дважды и собираюсь ещё пару раз прослушать, чтобы всё в голове хорошенько отложилось и запомнилось.

Сейчас открыл сайт Активо, пытаюсь разобраться в инструменте 🙂

  • 19 ноября 2022, 12:28
  • 19 ноября 2022, 14:03

На пенсию в 35, хотел отправить личным сообщением, но не хватает рейтинга, так что напишу сюда:

Обзор рынка на 05.08.2021. РТС, Сбербанк, ДолларРубль, Нефть и др

Хочу выразить Вам свою огромную человеческую благодарность за то, что взяли на себя труд по написанию и публикации такой прекрасной работы как «На пенсию в 35».

Впервые я встретил столь понятную и близкую мне стратегию становления инвестором. Когда слушал вашу книгу, поверить не мог, что есть человек, у которого мировоззрение настолько похоже на моё собственное. Сказать «книга мне зашла» — не сказать ничего.

Ваша история жизни очень похожа на мою — тоже за плечами работа в корп. секторе, собственные бизнесы, сейчас уже работа по призванию — системным аналитиком в московской IT компании. В плане «строительства домов и покупки машин и айфонов» придерживаюсь абсолютно таких же взглядов, из-за чего давно перестал ориентироваться на моду в обществе и сменил круг общения. Последние 3 года делаю взносы на ИИС по 400тр, получаю вычет по НДФЛ, капитал составляет примерно * млн рублей (* млн на отдельном брокерском счёте), и распределён не оптимально (над этим работаю). Сильно жалею, что не начал инвестировать лет 10 назад. Занимался получением второго высшего образования за границей (первое экономическое, второе — IT), игрался в бизнесмена, терял деньги на всяких бестолковых попытках эти самые деньги заработать. Сейчас работа даёт деньги на хлеб с маслом и позволяет откладывать при необходимости до 50% дохода. Играться в бизнесы с кап. вложениями больше не намерен (разве только по вашей схеме — вкладывая время и навыки), ищу способы увеличения дохода другими путями. Планирую посвятить созданию капитала ближайшие 10 лет.

Остаются два вопроса:

1. Берёте ли вы учеников? Понимаю ценность вашего личного времени, и в случае положительного ответа обещаю не отнимать его попусту.

2. Каким образом я мог бы выразить Вам свою благодарность за то, что вы поделились своей жизненной стратегией? Это для меня очень ценно.

Forex Инвестиционные стратегии 2022

Как правильно инвестировать в Реальное ДУ? 4 оптимальные стратегии инвестирования на рынке Форекс (Август 2022).

Форекс — одна из тех областей, которые, по мнению большинства людей, сложны. На самом деле, это похоже на многие другие формы инвестиций, малое знание может быть опасным. Хорошая новость для людей, ищущих стратегии инвестирования в форекс, заключается в том, что существует достаточно стратегий для достижения любой инвестиционной цели. Вы можете быть простым долгосрочным инвестором, или вы можете сидеть и смотреть на рынок каждый день и искать прибыль на каждом шагу.

Пока вы хотите изучать форекс, вы можете найти подходящий метод.

Ежедневный или недельный тренд После

Одна из стратегий, которая представляет собой простую торговую систему форекс, следует дневной или недельной тенденции. Просмотрите ежедневные и недельные графики и найдите тенденцию, которая, как представляется, хорошо поддерживается и входит. Одно из предостережений об этом конкретном типе торговли заключается в том, что ваши движения, которые выглядят небольшими на диаграмме, могут охватывать 100 пунктов пипсов. Это означает, что вам нужно торговать небольшими. Используйте консервативное распределение, когда вы покупаете и позволяете вашей торговле развиваться немного. Установите разумную остановку и спланируйте цель. Начинающие находят эту стратегию легкой, потому что им не нужно постоянно следить за рынком, они могут торговать, когда у них есть время.

Carry Trading

Продолжить торговлю — это когда вы покупаете и держите валюту, которая платит высокую процентную ставку против валюты с низкой процентной ставкой. Каждый день пролонгация выплачивается за процентную разницу между двумя валютами.

Преимущество этого заключается в том, что даже когда ваша торговля не движется, деньги ежедневно депонируются на ваш счет. Кроме того, поскольку большинство форекс-сделок используются заемные средства, вам платят за размер вашей торговли, а не только от размера вашего капитала.

Недостатком торговой сделки является то, что обычно разница в процентах не так сильно по сравнению с тем, сколько вы рискуете.

Кроме того, валютные пары, которые хороши для carry trade, как правило, имеют сильную реакцию на любые новости, представляющие риск для глобальных рынков. Другими словами, пока все хорошо, эти пары будут расти и платить. Если что-то пойдет не так, иногда неожиданно, они будут очень тяжело и очень быстро погружаться. Если вы чрезмерно усреднены, вы можете взорвать свою учетную запись миганием.

Дневная торговля

Рынок форекс всегда движется. 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Хотя наиболее активные форекс-форекс являются специфическими, рынок форекс всегда движется по крайней мере немного. В зависимости от того, что вы хотите торговать, вы можете выбрать и выбрать время.

Большинство дневных торговых стратегий вращаются вокруг технического анализа форекс, у которого есть свои положительные моменты. Рынок может быть очень техническим, и если у вас есть острый взгляд и план, вы можете поймать его и получить некоторую прибыль от него.

Фундаментальная торговля

Некоторые инвесторы имеют более старомодный подход к инвестициям.Они предпочитают вкладывать средства в то, что они понимают, а не искать сигнал на их диаграмме. Для этого более осторожного инвестора лучшая форекс-торговля работает. Фундаментальная торговля — это когда вы следите за новостями для нескольких стран и играете в страны с усилением экономических тенденций, против тех, кто ослабляет экономические тенденции.

Этот тип подхода довольно прост, потому что он смотрит на то, как все складывается в долгосрочной перспективе. Сложная его часть — это научиться понимать экономические отчеты и сравнивать их с другими странами.

Лучшая стратегия форекс 2021 | Доход 100.000$ за три года

В то время как торговля на Форекс может усложняться, это то, что любой, у кого есть терпение и умение учиться на своих ошибках, может получить некоторое умение со временем. Это требует некоторой настойчивости. Система разработана таким образом, что это расстраивает большинство людей. Вам нужно отступить, следить за большой картиной и торговать маленькими, по крайней мере, в начале. Также разумно избегать таких «100-процентных точных систем форекс» в Интернете, пока у вас не будет опыта под вашим поясом.

Инвестиционные стратегии

Одним из способов приумножения капитала инвестора является разработка инвестиционной стратегии, представляющей собой ряд инструментов и методов управления инвестиционным портфелем. Каждая инвестиционная компания применяет одну или несколько инвестиционных стратегий на практике. Всего на рынке выделяют пять основных стратегий управления портфелем инвестиций, причём инвестор может пользоваться как одной стратегией, так и сразу несколькими.

Дивиденды – самая популярная инвестиционная стратегия, заключающаяся в покупке акций различных компаний. Впоследствии эти акции начинают приносить доход в виде процентов от прибыли предприятия. Чтобы стать одним из акционеров, необходимо приобрести акции компании до закрытия реестра акционеров. Правильный выбор предприятия, которое становится всё более прибыльным, способен принести стабильно высокий доход инвестору.

Это моя лучшая торговая стратегия. Бери, пока работает!

Долгосрочное владение акциями – стратегия для инвесторов, желающих снизить свои риски. Если покупка акций может лишить инвестора дохода в случае неудачи предприятия, то долгосрочное владение сроком не менее одного года способно приносить до 50% годовых без особых рисков. Дело в том, что, используя такую стратегию, инвестор распределяет акции по нескольким секторам экономики, которые не зависят друг от друга.

Среднесрочное владение акциями – промежуточный вариант стратегии. Эта стратегия оптимальная для фондовых рынков России и СНГ в связи с их нестабильностью. Согласно стратегии среднесрочного владения акциями, инвестор приобретает акции на срок до нескольких месяцев и в течение этого времени зарабатывает на них. В момент ценового пика акции продаются, а инвестор покупает новый пакет акций по низкой цене. Эта стратегия подходит для инвесторов, практикующих фундаментальный анализ для диагностики текущей ситуации на рынке.

Позиционная трендовая торговля – стратегия для тех, кто не хочет ограничивать себя сроками. Согласно этой стратегии, инвестор держит при себе акции, пока ситуация на рынке стабильна, и продаёт их сразу же, как намечаются изменения. Доходность этой стратегии может составлять до 400%.

Внутридневная торговля – самая динамичная инвестиционная стратегия. Она подразумевает получение дохода от колебаний цены акции в пределах одной сессии. В течение этого времени инвестор может совершить до нескольких десятков покупок и продаж. Эта методика отличается высокой доходностью, но она сопряжена с высокими рисками, поэтому от инвестора, использующего эту стратегию, требуется максимальная концентрация и умение оперативно реагировать на малейшие изменения на ценовом графике.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Что такое инвестиционная стратегия

Всегда сложно начать что-то новое, особенно если в результате можно потерять деньги, поэтому инвестировать без стратегии и цели может быть неэффективно.

В этой статье расскажу, что такое инвестиционная стратегия и как она поможет увеличить инвестиционный доход. Эта статья информационная, и больше подойдет для начинающих инвесторов. В ней не будет профессиональных инвестиционных стратегий или советов, какие именно ценные бумаги следует покупать.

Что такое инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия — это план покупки и продажи ценных бумаг в зависимости от целей, времени и личных особенностей инвестора. Часто без стратегии инвестиции превращаются в азартные игры или слепое копирование, а инвесторы переживают огромный стресс при просадках портфеля.

Еще в 1986 году Гарри Бринсон с коллегами опубликовал исследование Determination of portfolio performance о результатах инвестирования американских пенсионных фондов. Их интересовало, почему одни фонды зарабатывают больше, чем другие, и от чего зависит доходность их инвестиций. Оказалось, что на прибыльность портфеля американских пенсионных фондов более всего влияет всего один фактор, хотя исследователи предполагали другое:

  1. Распределение активов по классам, то есть выбор между акциями, облигациями или денежными средствами определяло доходность всего портфеля на 93,6%.
  2. Выбор конкретных ценных бумаг влиял на доходность всего на 4%.
  3. Выбор времени покупки/продажи ценных бумаг влиял на доходность всего на 2%.
  4. Комиссии влияли менее чем на 1%.

В соответствии с этой точкой зрения инвестиционная стратегия превращается в пошаговый план глобального распределения активов. В идеале все шаги нужно записать, чтобы можно было время от времени сверять курс.

Инвестиции — это несложно

Постановка цели. На этом этапе придется ответить на сложные вопросы: зачем вообще инвестировать, на какой срок и какие риски допустимы. Этот этап может занять много времени, потому что придется планировать расходы на несколько лет вперед и пытаться просчитать потенциальную доходность инвестиций. У каждого инвестора будут свои планы — покупка жилья, обеспеченная пенсия, образование детей. Соответственно и время для каждого инвестора будет отличаться.

Формирование портфеля. На этом этапе инвестор решает, в какие активы и когда он вложит деньги, чтобы обеспечить нужную доходность с учетом инфляции. Доходность должна быть реальная и достижимая, кроме этого, риск не должен заставлять инвестора нервничать и терять аппетит. Также здесь можно задуматься о доверительном управлении ценными бумагами или о том, как часто надо ребалансировать портфель.

Инвестиционная стратегия не дает гарантий результата. В любой стратегии бывают убытки. Но если прибыль больше убытков, инвестор может спать спокойно.

Какие бывают инвестиционные стратегии

Инвестиционные стили зависят от характера и особенностей человека и меняются с возрастом. У молодых инвесторов есть запас времени на восстановление потерянного капитала, поэтому они могут вкладывать в более рискованные активы. Пожилые инвесторы больше нацелены на сохранение капитала и стабильный доход, потому что у них меньше возможности рисковать.

В интернете можно встретить разные инвестиционные стратегии. Я объединила и собрала вместе разные источники. Какие-то стратегии могут показаться спорными, а первые три — это классика, и их часто называют пиар-терминами.

Инвестирование в рост курсовой стоимости. Чаще всего инвесторы выбирают акции по высоким темпам роста прибыли или продаж, но ориентироваться только на этот показатель неправильно, потому что высокие темпы роста очень нестабильны. Компания может быть интересна, если растет быстрее, чем отрасль в целом, но в то же время темпы ее роста не бешеные. Как правило, акции компаний малой капитализации растут быстрее, чем акции компании высокой капитализации.

В определенные моменты бывают целые отрасли роста — например, производители вакцин или развлекательного ПО в период коронавируса. Аналитики часто предлагают перечни перспективных отраслей — в зависимости от того, кто станет президентом или от экологической озабоченности людей.

Акции роста удобно выбирать с помощью скринера. Для этого можно отфильтровать интересную отрасль, рост EPS (прибыли на акцию) за текущий год выше среднего по отрасли и финансовые коэффициенты ниже средних по отрасли. Мне нравится «Закс-ком» , поэтому в примере буду использовать их скринер. В бесплатном варианте можно заполнить поля точными значениями. Некоторые важные данные они прячут от бесплатных подписчиков, но если открывать карточки компаний, то там можно увидеть много полезной информации.

Чтобы узнать средние значения финансовых коэффициентов, я просмотрела отрасли и сектора. Я выбрала сектор Constructions, потому что в этом году отрасль чувствует себя лучше, чем рынок в целом.

Беспроигрышная стратегия форекс. Стратегия форекс в две стороны

После того как я нашла средние значения, можно создавать скринер. Выбираю нужные поля — сектор и мультипликаторы P/S, P/E и рост EPS.

В выборку попало 5 компаний. «Закс» каждой из этих компаний присваивает рейтинг от 1 до 5. Чем ниже рейтинг, тем больше потенциал роста. В бесплатной версии фильтровать по рейтингу невозможно, но его можно увидеть, если навести курсор на тикер компании.

Простая и Прибыльная Стратегия Форекс | Торговля с паттернами

Инвестирование в недооцененные компании, или стоимостное инвестирование. В этой стратегии инвесторы пытаются выбрать недооцененные рынком акции на основе фундаментального анализа, финансовых коэффициентов, балансового отчета и других показателей. Основная мысль, что акции стоят дешевле активов, которые есть у фирмы. Самые известные инвесторы в стоимость — Бенджамин Грэм и Уоррен Баффет.

Эта стратегия может быть сложной для начинающих инвесторов, потому что надо разбираться в финансовых и бухгалтерских данных. Кроме того, компании могут быть недооценены по разным причинам — например, потому что публикуют отчетность ниже ожиданий или потому что у них нет огромных темпов роста, или потому что эта отрасль на данный момент неинтересна. Чаще всего недооцененные компании интересуют инвесторов, которые готовы ждать, пока цена вырастет.

Для того чтобы найти недооцененные американские компании, их коэффициенты можно, например, сравнивать с индексом S&P 500 или с отраслью. Зададим в скринере значения мультипликаторов P/S, P/B, P/E и Debt/Equity меньше, чем в среднем по индексу — в выборку попадет 73 компании. Конечно, для ручного перебора это достаточно много, поэтому можно добавить дополнительные фильтры — например, отрасль.

Инвестирование в стабильный доход — это дивидендные акции или облигации. Раньше такой инвестиционный стиль был популярен, но сейчас интерес уменьшился, потому что технологические компании не платят дивиденды.

Одна из самых известных дивидендных стратегий для выбора американских акций называется Dogs of the Dow. По стратегии инвестор каждый год выбирает из индекса Доу — Джонса 10 акций с наибольшей дивидендной доходностью. Портфель надо ребалансировать каждый год. У этой стратегии есть даже свой официальный сайт.

Портфель Dogs of the Dow на январь 2022 года

Тикер Название Дивидендная доходность
IBM International Business Machine 5,5%
XOM Exxon Mobil Corporation 4,8%
VZ Verizon Communications 4,3%
CVX Chevron Corporation 4,1%
PFE Pfizer 3,3%
KO Coca-Cola Company 3,3%
JPM JP Morgan Chase & Co. 3,3%
PG Procter & Gamble Company 3,1%
CSCO Cisco Systems 3,0%
MRK Merck & Co. 2,9%

Эту стратегию можно применить и к российскому рынку акций, но надо помнить, что российские мажоритарии могут менять размер дивидендных выплат из-за каких-то личных причин. Поэтому для российского рынка в дополнение к дивидендам можно учитывать еще рост прибыли выше средних значений.

Если прибыль растет быстрее, чем по отрасли или чем по рынку в целом, компания сможет выплачивать дивиденды без ущерба для развития. Если использовать этот дополнительный фильтр, можно убрать компании, которые выплачивают дивиденды в ущерб собственному бизнесу.

Гибридный стиль. В этой стратегии инвесторы ищут компании, которые платят дивиденды и одновременно растут. Как правило, это зрелые компании с высокой капитализацией. Часто такие компании не могут показывать впечатляющий рост, потому что они уже достаточно большие.

Один из примеров гибридных стратегий — CAN SLIM Уильяма О’Нила. Об этой стратегии я достаточно подробно писала в статье про фундаментальный анализ. Основная идея — выбирать инновационные компании с хорошими фундаментальными характеристиками и ростом основных финансовых показателей.

Матрица Morningstar. Формирование портфеля с помощью матрицы похоже на гибридный стиль, но здесь чуть больше системного подхода.

Матрица состоит из 9 квадратов. В каждый квадрат можно добавить акции или паи ПИФов в зависимости от их капитализации и фундаментальных характеристик роста и стоимости. Вертикальная ось показывает капитализацию. Горизонтальная ось показывает фундаментальные характеристики — стоимость, рост и смешанный тип. В центральном квадрате портфеля акций будут ценные бумаги, у которых одинаково доминируют рост и стоимость.

Всепогодный портфель. Идею портфеля, который будет устойчив к любым экономическим условиям, разработал Рэй Далио.

В портфеле собраны разные типы активов, которые по-разному ведут себя в периоды повышенной или пониженной инфляции, экономического бума и экономического спада. Конечно, с таким портфелем не получить заоблачной доходности — зато и риски минимальные.

Подстройка риска. Инвестиционный портфель можно составить не только по желаемой доходности, но и по приемлемому риску.

3 самые прибыльные торговые стратегии на Форекс \ Обзор

Для инвесторов риск — это страх перед неопределенностью. С точки зрения аналитиков риск — это отклонение от ожидаемой доходности. Измеряют его с помощью стандартного отклонения. Чтобы не лезть дальше в статистические дебри, визуализируем отклонение индекса S&P 500.

Допустим, стандартное отклонение индекса S&P 500 — 20%, а средняя годовая доходность — 10%. Тогда значение индекса 68% времени будет находиться в узком коридоре от −10% до +30%. Но в 32% времени значение индекса будет вырываться за пределы этого диапазона, экстремальных значений индекс может достигать еще реже.

Риск и доходность по классам активов за 2022—2022 годы

Класс активов Годовая доходность Годовой уровень риска (стандартное отклонение)
Global Commodities −5,38% 16,60%
Emerging Markets Equity −0,89% 16,95%
Treasury Coupons 0,73% 0,81%
Investment Grade Bonds 3,17% 2,92%
Hedge Funds 4,05% 5,70%
Corporate Bonds 5,55% 5,26%
Global Listed Private Equity 5,59% 18,63%
1—5 yr High Yield Bonds 6,71% 1,00%
Global Equity 6,75% 12,50%
Global Equity — ESG Leaders 6,87% 12,03%
Taxable Municipal Bonds 7,20% 7,33%
Real Estate Investment Trusts 8,44% 11,03%
U.S. Mid Cap Equity 11,00% 13,60%
U.S. Large Cap Equity 11,22% 11,39%
Dividend-paying Equity 11,81% 10,24%
U.S. Small Cap Equity 11,87% 14,46%

Допустим, инвестор не готов терять более 20% своего первоначального капитала — тогда он будет собирать активы в свой портфель исходя из риска — и только после этого думать о потенциальной доходности. Чтобы подстроить портфель под приемлемый уровень риска, можно менять соотношение активов. На сегодняшний день понятие активов гораздо сложнее, чем акции, облигации и денежные средства, поэтому у инвестора есть возможность не выбирать ценные бумаги конкретных компаний, а покупать рынок целиком или частями через биржевые фонды.

Например, Фрэнк Армстронг в книге «Инвестиционные стратегии 21 века» составлял портфели из ETF — на индекс S&P 500, долгосрочные казначейские облигации, краткосрочные казначейские облигации, компании малой и крупной капитализации и подстраивал уровень риска/прибыли.

Инвестиционный риск никогда не исчезает, но им можно управлять. Риск снижается со временем, и он отличается для разных активов.

Подстройка риска, 1975—1994 годы

Облигации/ акции, % Риск — прибыль
100/0 5,69% — 9,92%
80/20 5,43% — 12,33%
60/40 7,07% — 14,74%
40/60 9,69% — 17,15%
20/80 12,70% — 19,56%
0/100 15,87% — 21,97%

Копирование портфеля или стратегии успешных инвесторов, ПИФов или покупка ETF. Если вы знаете успешных инвесторов, можно попытаться повторить их портфель или придерживаться их инвестиционной стратегии.

Например, Нассим Талеб предлагал формировать инвестиционный портфель по принципу штанги. 90% портфеля формируется из консервативных инструментов вроде государственных облигаций, а 10% портфеля формируется из очень рисковых активов. Рост в цене рисковых активов — это маловероятное событие, поэтому и сам рост может быть на 1000%. Маловероятные отрицательные события Талеб называет «черными лебедями». Например, таким событием стал коронавирус.

Хедж-фонд Universa Investment, который Талеб консультирует, получил в марте 2022 года доходность 3612%, а за первый квартал 2022 — 4144% . Но надо честно сказать, что начинающий инвестор вряд ли сможет с ходу разобраться в этой стратегии, потому что основную прибыль фонд получил от продажи краткосрочных опционных контрактов.

Другой пример — немецкая пенсионерка Ингеборга Моотц, которая после смерти мужа начала инвестировать на фондовой бирже. В 1980-е годы ее называли «бабушка на миллион», хотя на самом деле она заработала за 7 лет всего полмиллиона евро. У Ингеборги не было компьютера, цены она узнавала из печатных изданий.

Ее инвестиционная стратегия была достаточно простой. Она покупала только акции известных, крупных и надежных банков или их дочерних компаний, когда их цена была на годовом минимуме. Ингеборга считала, что раз компании надежные, значит, в ближайшие 1—2 года их цена вырастет. Она не инвестировала на срок меньше года и более двух лет.

Беспорядочное инвестирование — в этой стратегии инвестор выбирает компании случайным образом, потому что прочитал в «Твиттере» или услышал от друзей. Часто инвестор покупает акции из-за синдрома упущенной выгоды. Вот, например, акции «Теслы» бешено росли в этом году, и даже мои оторванные от инвестиций знакомые хотели их купить, потому что они росли и были у всех на слуху.

Беспорядочное инвестирование — это не всегда плохо, потому что бывают стоящие инвестиционные советы. Но если у инвестора нет плана, он может продать ценные бумаги раньше времени или не зафиксировать убытки вовремя. Если инвестор не понимает компанию, акции которой он покупает, инвестиционный результат тоже может быть не таким, как хочется.

Как тестировать стратегии

С помощью тестирования стратегии можно понять, насколько прибыльным был этот портфель раньше. Конечно, прошлая доходность не гарантирует будущую, но можно сравнить прошлую доходность портфеля с прошлой доходностью индекса и понять, а стоило ли вообще следовать стратегии — или можно было просто инвестировать в S&P 500. Если стратегия была убыточна на протяжении нескольких лет, рассматривать ее надо очень осторожно.

Такое тестирование на исторических данных называется бэктестингом. Бэктестинг помогает увидеть, что работало, а что не работало до того, как вкладывать собственные деньги. Ни одна торговая стратегия не имеет 100% прибыльных инструментов. Чаще всего прибыльных инструментов может быть 60—70%, а убыточных 30—40%. Протестировать стратегию можно на бесплатном сайте Portfolio Visualizer.

Что почитать и какое ПО использовать

Это список книг, которые понравились именно мне:

    — легко и понятно объясняются основные моменты. Бернстайн мне дался гораздо тяжелее. — в этой книге есть все теоретические и практические инвестиционные стратегии. Не уверена, что она есть в хорошем русском переводе. — рассмотрено очень много рабочих инвестиционных стратегий. К сожалению, выбрать их все и протестировать без платной подписки не получится, но можно изучить общие идеи. И снова не уверена, что книга есть в хорошем русском переводе. — очень доступно написано про риск и подстройку портфеля под риск.
    — для поиска и рейтинга компаний. Здесь я субъективна, потому что этот ресурс мне нравится больше, чем другие. И я пробовала работать с их программным обеспечением. — для тестирования стратегии.

Попробую найти — Индекс))) полезности статьи в соответствии с её заголовком

1) На главную тему: "Что такое инвестиционная стратегия"
2910 символов без пробелов или 2148 символа без учёта "Постановка цели."

2) На тему "Постановка цели." выделено: 762 символа без пробелов (в составе темы "Что такое инвестиционная стратегия")

3) На второстепенную тему: "И как с ее помощью составить свой прибыльный портфель" где свой прибыльный портфель рассказывается в приорите.
13585 символов без пробелов

Общее количество символов без пробелов и заголовка: 2910 + 13585 = 16495 или же 2148 + 762 + 13585 = 16495 если выделять "Постановка цели."
Малые упоминания цели в третьем блоке не учитывались.

В итоге получаем % по блокам:
1) 13,02%
2) 4,62%
3) 82,36%

Если подумать, то:
Стратегию всё таки лучше подбирать под цель
Цель ставить из опыта и знаний
Опыт и знания приобретать практикой
Практику зарабатывать с наименьшими потерями — необходима стратегия

Получается все части взаимосвязаны и тесно переплетены, при чём при изменении одного из пунктов меняются остальные три.
Например: Изменяем Цель — изменится и стратегия — следовательно требует несколько иной практики — что даёт новый опыт.

Я думаю с точки зрения мотивации — постановка цели в приоритете, нарушение логичности в этом случае меньше, Можно фиксировать результат приближения к цели, корректировать цель и изменять стратегию и тд.

Что видим в статье? соотношение 13/4/82, где 4,62% уделено Цели — следовательно требует большей корректировки и образуется больше бардака в головах.

Вот вам пример построения цели:
1) Хочу стать шахматным гроссмейстером
— Практикую — получаю первый опыт
— Объединяю опыт вырабатывая и изучая известные стратегии
— Применяю новые стратегии
— Делаю анализ, корректирую цель
2) Новая цель или под цель — научиться читать и предсказывать 3 шага соперника на перёд с вероятностью 60 и более % для моего уровня игроков
— Изучаю Стратегии и вырабатываю новые (Изобретаю велосипеды)
— Применяю стратегии на практике
— Получаю новый опыт
3) Корректирую или дополняю цель: Стать X+1-разряда мастером, где X — мой текущий навык
— Углубляюсь в саму суть и глубь(тонкости/хитрости)
— Изучаю новые стратегии и анализирую когда и в какой момент я могу их применить
— Применяю наиболее выгодную стратегию по ситуации
— Получаю опыт
4) Возвращаюсь к Цели/подцели 2 для улучшения своего мастерства
.
и тд.

Попробуйте построить подобную логику не начиная с Цели. Понятное дело, что, чтобы поставить себе корректную всевластную и мотивирующую цель понадобиться хоть какой то минимальный опыт, но всё же, попробуйте выстроить цепочку, где главным будет нечто иное отличное от цели.

На мой субъективный взгляд — ценность материала для читателей мала, т.к. не расставлены более полезные приоритеты для скажем новичков.

PS: Опять же повторю на мой Субъективный взгляд, а так да, конечно спасибо за текст.

Как инвестору определиться с торговой стратегией?

На рынке можно встретить большое количество различных направлений торговых стратегий — от биржевых советников до алгоритмических роботов. Конечно, каждое из направлений имеет свои особенности, но также есть один общий принцип их работы — это свод формализованных правил открытия, сопровождения и закрытия сделок при торговле на бирже или внебиржевых рынках ценных бумаг.

Основной целью всех вариаций торговых стратегий является получение дохода за счет колебаний стоимости финансовых инструментов. Возникает еще один вопрос: откуда берутся правила, по которым работают стратегии? Правила формирует управляющий или группа управляющих, и именно они имеют ключевое значение в успешности различных стратегий. Из выше сказанного становится понятно, что за любой торговой стратегией (торговым советником, алгоритмом), предлагаемой на рынке, стоит конкретный управляющий, который с помощью своих формализованных правил будет пытаться заработать прибыль на фондовом, срочном или валютном рынках.
Конечно, большинство управляющих не очень публичные и известные люди, да и не все управляющие раскрывают эти самые правила, по которым они строят свои торговые стратегии. Для этого нам нужно разобраться, какие торговые стратегии бывают, как их правильно выбрать, чтобы не потерять свои сбережения.

Стратегий бывает великое множество, однако есть основные особенности, которые стоит учитывать при инвестировании в торговую стратегию:

1. Методы принятия решений в стратегии.

2. Срочность стратегии, горизонт инвестирования.

3. На какой рынок ориентирована стратегия.

4. Риски стратегии.

Метод принятия решения

— это то, с помощью чего управляющий строит правила своей торговой стратегии. В широком смысле методов всего два: фундаментальный и технический (алгоритмический).

Фундаментальный метод предполагает прогнозирование рыночной (биржевой) стоимости компании, основанной на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности. Фундаментальный анализ также применим к прогнозированию справедливой стоимости товаров и валют. Отличительной особенностью фундаментального подхода является долгосрочность, фундаментальный анализ не предполагает большого количества сделок. Для того чтобы более точно понять, как работает фундаментальный анализ, можно посмотреть на то, как управляет своим портфелем крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов и богатейших людей на планете. Речь идет об Уоррене Баффете. Его стратегия — это классический фундаментальный подход: он покупает в свой портфель акции, иногда большую часть бизнеса компании, и держит их в портфеле как можно дольше и может не продавать акции десятилетиями.

Технический анализ или алгоритмические стратегии, которые включают изучение графиков цен, выявление определённых закономерностей и попытки прогнозирования будущей цены с помощью технических моделей и паттернов. Приведу пример стратегии технического анализа — инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу-вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз. И то и другое явление называют пробоем. Данный пример предельно прост. В реальности же управляющие активами находят более серьезные закономерности в колебаниях цен.
Больше всего в этом направлении преуспел фонд Renaissance Technologies Corporation, используя компьютерные модели для предсказания изменений цен на ликвидные финансовые инструменты. Эти модели используют все возможные данные, которые получается собрать, а затем ищут неслучайные составляющие, на основе которых можно сделать предсказания. Разработкой моделей занимаются более 60 ученых мирового уровня, включая математиков, физиков, астрофизиков и статистиков из различных стран.

Срочность стратегии, горизонт инвестирования

Стратегии могут делится на разные временные горизонты:

Краткосрочный горизонт предполагает в большей степени спекулятивный подход. Используя стратегии с таким временным горизонтом, можно получить прибыль от операции максимально быстро. Стратегии такого типа могут открывать несколько сделок в течении дня и накапливать результат, не зависящий от состояния рынка, за короткий промежуток времени. Краткосрочные стратегии в своей работе преимущественно используют технический анализ. Данный подход является наиболее рискованным и закрытым для широкого круга инвесторов. Риски связанны с множеством факторов, качеством управления, инфраструктурой, рыночными колебаниями. Закрытость такого типа инвестирования связанна с ограниченной ликвидностью, в краткосрочные стратегии (которые действительно зарабатывают) сложно разместить большие депозиты, поэтому в такие стратегии управляющие инвестируют свои деньги или привлекают всего нескольких инвесторов.

Среднесрочный горизонт предполагает ориентир на текущую конъюнктуру рынка. Стратегии, ориентированные на среднесрочные тренды, чаше всего используются в работе управляющих. Период инвестирования в такие стратегии — от полугода до полутора лет. Эти стратегии зарабатывают на рыночных колебаниях, начиная от 3-5% волатильности выбранного актива. В среднесрочных стратегиях может быть использован как фундаментальный подход, так и технический.

Долгосрочные стратегии — это, прежде всего фундаментальный анализ. Такие стратегии вкладываются в бизнес компаний или рассчитывают на долгосрочный рост экономики страны и развитие сектора и т.д. Чаще всего минимальный период инвестирования в такие стратеги — от одного года, но для действительно хорошего результата нужно ориентировать на большие сроки.

Выбор рынка, на который ориентирована стратегия

Во-первых, стратегии могут быть ориентированы на разные классы активов — акции, облигации, валюты и срочный рынок (фьючерсы). Во-вторых, стратегии могут быть заточены на разные условия рынка: трендовые и контртрендовые. Инвестор, выбирая стратегию, не всегда задумывается, как будут управлять его деньгами.
В вопросе выбора актива не существует какой-то секретной методики, никто не знает заранее, что будет с рынком. Также, как и в бизнесе — открывая ресторан, магазин или завод, вы не знаете заранее, получите ли прибыль или столкнетесь с неудачей. В инвестировании существует важное преимущество — у вас будет профессиональный управляющий или финансовый советник, у которого вы можете узнать максимум аргументов в пользу того или иного актива и стратегии.

Риски по инвестиционным стратегиям

При инвестировании средств в торговую стратегию вам будут озвучены уровень максимальной просадки и среднегодовая прибыль. Это то, на что инвесторы ориентируются в момент вложения средств. В этом вопросе нужно быть аккуратным — среднегодовая доходность рассчитывается исходя из прошлых данных, то есть, если стратегия работала несколько лет и приносила прибыль, то среднюю прибыль этих лет вам и озвучат. Однако необходимо понимать, что прошлые результаты не гарантируют результаты в будущем. Наиболее эффективна та стратегия, которая отработала много лет, в разные периоды рынка, когда было и падение актива, и рост, и «боковик». Вы можете проанализировать, как стратегия вела себя на всех этапах рынка, и понимать ее возможности.

Уровень максимальной просадки также является крайне важным показателем и отражает потенциально возможное сокращение вашего капитала. Максимально продолжительный период попадания на убыточные сделки и называется просадкой. Стратегий без локальных просадок в природе не встречается.

Вообще риск и доходность стратегии идут бок о бок, наиболее часто встречающиеся условия по стратегиям — на 20% среднегодовой прибыли вы можете получить максимальную просадку 10%. Встречаются модели — 30% прибыли и 15% риска. Стратегия может заработать и 100% за год, однако это будет сильно зависеть от условий на рынке. К примеру, за последние почти 10 лет на российском рынке такие возможности давали 2009 год с сильным ростом акций и 2022 год с сильным ростом валютного рынка. Важно понимать, что доходность зависит от активности базового актива используемого в стратегии. Если стратегия ориентирована на акции и при этом акции не покажут устойчивую динамику, доходность может быть низкой.

Подводя итог, отметим, что торговые стратегии — это достаточно интересный инструмент инвестирования. Вы можете заработать значительно больше банковского депозита, но нужно соблюдать и знать некоторые правила.

1. Доверяйте компаниями, в которых вы уверены, крупным лидерам рынка. Для проверки компании можно зайти на сайт Московской биржи и посмотреть на участников торгов. Если, в списке участников нет компании, с которой вы планируете заключить договор, лучше не рисковать, а выбрать компанию-лидера.

2. Постарайтесь выяснить как можно больше о стратегии, поговорите с управляющим, а если это возможно, выясните, в чем идея стратегии, на чем она будет зарабатывать.

3. Подходите скрупулёзно к выбору актива, в который стратегия будет инвестировать. Не стоит выбирать стратегию, которая только вчера показала доходность больше своей среднегодовой оценки. Лучше покажет себя та инвестиционная модель, которая показывает положительную динамику, но еще не вышла на среднегодовые показатели.

4. Будьте готовы к рискам: если у вас средства свободны только несколько месяцев, то результат такого инвестирования может быть неудовлетворительным. Вкладывая деньги в стратегию, нужно ориентироваться на год и более. Результат в рамках инвестиционной стратегии достигается не одной сделкой, а продолжительной торговлей. Чем дольше вы держите деньги, тем больше вероятность, что стратегия заработает.

5. Относитесь к инвестированию в торговые стратегии как к бизнесу: нужно правильно подойти к выбору идеи бизнеса (выбор метода торговой стратегии), правильно оценить свои возможности (максимальная доходность/риск), выбрать команду (правильно выбрать компанию, управляющего), быть готовым к риску и немного потерпеть.

Максим Двоеглазов,
руководитель отдела портфельных управляющих БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Ждем малейшего повода для ускорения роста

Префы Сургутнефтегаза проигрывают рынку уже 6%

Акции Бельгии и Франции: три любопытных фишки в зоне евро

Сколько дивидендов может заплатить Русагро

Самые популярные бумаги на СПБ Бирже в июле

Alibaba. Cтоит ли ждать разворота

В баке Virgin Galactic закончилось топливо. Каких сюрпризов ждать в отчете

Почему все так любят акции Moderna

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Рейтинг Форекс брокеров: